令和の時代を生き抜く次世代の保険代理店の育成

保険提案の幅を広げる
保険代理店の為のIFA勉強会

【令和の時代を生き抜く保険代理店とは】

1980年代には5%を超えていた予定利率も、長引く景気の停滞によって2000年代には1%台に低下、2016年1月に日銀によるマイナス金利政策が実施された2017年以降は0.25%となってしまいました。
これでは、もはや保険を活用しての資産形成は難しいと言わざるを得ません。

保険代理店の皆さんは、今こそ選ぶ時です。

【運用効果の低い保険商品を、資産形成の手段として今後も提案し続けるのか。】
【資産形成での提案をあきらめ、保障のみの提案に切り替えるのか。】
はたまた
【高い運用効果の期待できる商品で資産形成の提案をしながら、保険商品で保障の提案をするのか。】

このセミナーでは、保険代理店の皆さんがこれからも「お客様の資産形成に本当に役立つ資産形成」の提案を続けるために、保険に代わる資産形成の手段をご紹介します。

きっと、皆さんの保険の提案の幅を広げることができるはずです!

開催日時:2019年11月18日(月) 15:30~16:45

会場:〒104-0028
東京都中央区八重洲2-4-1 ユニゾ八重洲ビル(常和八重洲ビル)3F
フラクシア八重洲 会議室B
定員:10名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

セミナーチラシ原稿

セミナー概要

●IFAとは ●IFA導入の効果 ●顧客本位 ●新たな収益の柱
※当日のプログラムの内容や順序は予告なく変更になることがございます。


講師概略
寺本 剛 (てらもと つよし)

役職:株式会社ジートレンド 代表取締役
一般社団法人 資産形成支援協会 理事

経歴:国家公務員としてキャリアをスタート。
証券会社へ転身し20年間の証券営業の後、2009年にIFAとして起業・独立。
2011年からは保険代理店登録。現在は資産形成支援協会の理事として、IFAの魅力や活用方法を広めながら、お客様一人一人と向き合い、証券と保険を組み合わせた資産形成を指南している。

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個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
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4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
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6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00

希望内容:
【保険代理店の為のIFA勉強会】11/18(月)15:30~セミナー参加希望次回イベント情報をメールでお知らせしてほしいその他

参加人数:1人2人3人4人5人以上

複数人数参加される場合は代表者の方のお名前をお願いします。

 
 


 
 

業種
保険代理店(生保のみ)保険代理店(損保のみ)金融商品仲介業FP・コンサルティング証券・銀行その他
保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者