弊会理事長である樋口は日頃より、日本における個人金融資産が欧米に比較して増加していないことを憂いながらも、
日本人の資産形成に資するアドバイザーや保険募集人の人材育成を後押しすべくご支援させていただいております。

今回のセミナーでは、「長期運用」という側面で資産形成と資産活用の可能性と魅力を正しく
お伝えすることで、顧客本位の提案を心掛けるアドバイザーがやりがいをもって活動できる方法はなにか?
あるべき姿、「変額保険」の今後の動向について、元投信協会会長として証券業界をけん引してきた
理事長 樋口 としての見解を述べさせていただきたいと思います。

預金は30年持っていてもわずかな金利となっており
毎月取り崩していくと早期に枯渇してしまいます。
過去の運用実績を信じられるならば、
活用しながら資産の延命、有効活用をする方法があります。

ファンドの実力チェック 4%基準とは?
4%の取り崩しに耐えられるファンドはどんなファンドでしょうか?

など、お客様、アドバイザー、運用会社の3者がすべて報われる、
そんなプランをご提案いたします。

このイベントは
・長期的な観点での提案方法を模索中である
・アドバイザーとして存在価値を高め提案の幅を広げたい
・スイッチングの効果がもたらすメリットを知りたい

という方にご参加いただきたいイベントです。

イベント概要
開催日時:2022年11月17日(木)13:30~
定員: 会場4名・オンライン100名
参加費:無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会
会場:東京都中央区新富1-14-1いちご八丁堀ビル4F

【弊会理事長経歴】樋口 三千人 (ひぐち みちひと)
役職:資産形成支援協会 理事長・アイアイイー株式会社 会長
経歴:2004年6月 大和証券SMBC株式会社 代表取締役副社長兼商品本部長
2005年4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役社長
2006年7月 社団法人投資信託協会 会長
2018年5月 アイアイイー株式会社 会長

プログラム
13:30~15:00
テーマ:長期投資の魅力~眠っているお金を働かせてみませんか?~

15:00~15:30
質疑応答

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個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



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    希望内容:【セミナー】12/22:参加希望

    参加形式:ZOOMで受講会場で受講



     
     

     
     

    業種
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者