●予定利率の引き下げで魅力ある商品が少ない
●法人向け保険の販売環境の変化に対応したい
●手数料収入の減少に危機感を感じている
保険代理店の経営者さま

保険代理店のビジネスモデルに限界を感じ、つぎの一手に「投資信託」販売が頭をよぎった経営者も少なくないとおもいます。
「投信販売」を保険代理店がはじめるにはハードルが高いと思っていませんか?

じつは
ハードルはそれほど高くはありません。
しかも、

金融の知識が乏しかった募集人が、いちから金融を学び、実績をあげている保険代理店があることをご存知でしょうか?
IFA(※1)を目指すカリキュラムを通じて募集人の人材育成するだけで、企業にも社員にもメリットがあります。

これからのビジネスを鑑み、御社のビジネスモデルを進化させる一手として「IFAアカデミー」(※2)を導入してみませんか?

金融を学ぶと保険がもっと売れる~提案の幅が広がる成功実例セミナー~

保険代理店の募集人向け金融教育からIFA育成実績のある株式会社ジートレンドによるカリキュラムで実現可能な成功事例と成功に至るまでのプロセスをご説明します。

※1 IFAとは独立系ファイナンシャルアドバイザーの略で、独立的な立場で金融商品(投資信託など)の販売提案をする職業です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

開催日時:2020年3月24日(火)15:00~16:30
会場:東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分

定員:5名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

本セミナー講師

寺本 剛(てらもと つよし)
役職:株式会社ジートレンド 代表取締役
   一般社団法人 資産形成支援協会 理事
経歴:国家公務員としてキャリアをスタート。
証券会社へ転身し20年間の証券営業の後、2009年にIFAとして起業・独立。
2011年からは保険代理店登録。現在は資産形成支援協会の理事として、IFAの魅力や活用方法を広めながら、お客様一人一人と向き合い、証券と保険を組み合わせた資産形成を指南している。

保険代理店向け「IFAアカデミー」(※2)開講

※2「IFAアカデミー」は資産形成支援協会が株式会社ジートレンドの協力のもとIFAを育成するカリキュラムです。
保険募集人や金融機関(銀行等)にお勤めの方で、金融知識を身に着け保険のみならず投資信託販売の能力をスキルアップしたい方に特に効果的なカリキュラムです。

「IFAアカデミー」を受講すると・・・

●募集人の金融知識が向上します
●「WAZAI」(※3)を活かし、営業の幅が広がります
●保険契約が増加します
●他代理店とは一線を画す募集人集団が誕生します

※3「WAZAI」は時事問題などに精通し、的確に伝える力を言います。 

人材開発支援助成金を活用すれば、研修費用の一部を賄えます。助成金の認可は各法人や地域により条件が異なります。詳しくは各地の労働局へお問い合わせください。

「IFAアカデミー」の特徴

●保険募集人に対応したカリキュラム
  保険募集人の文化を知っている保険代理店が考えたカリキュラムなので募集人にとって興味のある分野から学べます
●レベルに合わせた教育プログラム
  金融知識がゼロでもいちからわかりやすくレベルに合わせて受講できます
●自発的に知識の吸収を促すメソッド
  知識の詰込みはしません、小さい成功体験を積み重ね、自然にIFAを目指すよう促します
●継続的に受講したくなる内容
  わくわくするような講義の流れで次回の講義がたのしみになります

IFAアカデミー講師紹介
金刺 知徳(かなざし とものり)

(株)ジートレンドCSO 
貯蓄塾@塾長

セミナーに参加された方、もしくは、アンケートに答え頂いた方全員に
小冊子 「金融商品販売 成功読本」 プレゼント

内容は・・・
①保険代理店が投信販売するハードルはそれほど高くない
②資産形成提案することで起こるメリット
③IFA育成事例 など