IFA本当の目的とメリット

●他社とと差別化したい
●新たな収益の柱が欲しい
●法人保険に代わる切り口がほしい

とお考えの保険代理店の企画担当者、経営者様

IFAを目指すカリキュラムを通じて、募集人の人材育成をするだけで実績をあげている保険代理店があることをご存知でしょうか?

金融知識が乏しい募集人の金融リテラシーを向上させるカリキュラムを所属している募集人に福利厚生の一環として実行することで、かけた経費やIFAとして受け取る報酬以上のメリットがうまれ、保険代理店として良質なIFAを集めることが可能になります。

御社のビジネスモデルを進化させる一手として「IFAアカデミー」がいかに有効な手段か、成功までのプロセスをご説明します。

ほかのIFA参入に関するセミナーでは教えてもらえない、実際に保険代理店の文化に精通したIFAが理事を務める資産形成支援協会だからこそ伝えられる内容となっています。

【セミナー概要】
【日時】
2020年9月17日(木) 
15:00~16:30 受付開始(14:30)

【会場】
株式会社 ジートレンド 本社
東京都新宿区四谷2丁目8番地 コーポクローバ瀬尾902
※オンライン受講(ZOOM)も可能です。

【人数】
先着 5 名 事前予約制

【セミナー内容】
保険と投資信託
IFA導入の方法
IFAの種類
IFA導入本当のメリット
IFAアカデミーについて

セミナー講師紹介
寺本 剛(てらもと つよし)

株式会社ジートレンド 代表取締役  
一般社団法人 資産形成支援協会 理事

国家公務員としてキャリアをスタート。
証券会社へ転身し20年間の証券営業の後、2009年にIFAとして起業・独立。
2011年からは保険代理店登録。現在は資産形成支援協会の理事として、IFAの魅力や活用方法を広めながら、お客様一人一人と向き合い、証券と保険を組み合わせた資産形成を指南している。

※「IFAアカデミー」は資産形成支援協会が株式会社ジートレンドの協力のもとIFAを育成するカリキュラムです。
関連記事金融を学ぶと保険が売れる~また会いたいと思われる資産運用アドバイザーになろう~「IFAアカデミー開講」

「IFAアカデミー」講師紹介
金刺 知徳(かなざし とものり)

(株)ジートレンドCSO 
貯蓄塾@塾長

受講お申込み、資料請求もしくは、アンケートに答え頂いた方全員に
小冊子 「金融商品販売 成功読本」 プレゼント

内容は・・・
①保険代理店が投信販売するハードルはそれほど高くない
②資産形成提案することで起こるメリット
③IFA育成事例 など

202009IFA進め方ー_案内状pdfチラシ

関連記事>保険代理店が投資信託を販売するには
    >IFAの育成

セミナー申込、アンケート回答はこちら

下記フォームよりお申込みが可能です。

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00

Q【9/17(木)「IFA事業の進め方」セミナーについて】:
会場(先着5名)で参加オンライン(ZOOM)で参加参加しない
Q「金融商品販売成功読本」プレゼント希望:はいいいえ

Q資産形成のご相談に満足に答えられていないと感じる:はいいいえどちらともいえない
Q未来に向けた金融業界の変化を感じている:感じるやや感じる感じない
Q人材の育成に興味がある:はいいいえどちらともいえない
Q投信販売について:すでに販売している検討している検討していない