会員様からも大変好評をいただいているシリーズのオンライン対応イベントです。
毎回テーマを変えていますので初めての方も過去に参加されたことがある方も実務に役立てていただけます。

資産運用提案に「投信NAVI」がなぜ必要なのか?

投資信託分析ツールを使ったことがない方や他社の分析ツールを使ってみたけど、約定につながるような成功体験がない方にとってはツールの必要性を感じない方もいらっしゃるかと思います。

ですが、「投信NAVI」を使いこなすことによって約定単価が劇的にアップしたり、契約がとれたりするならば使ってみる価値があると思いませんか?

そんなIFAやFP向けに「投信NAVI」使いこなし術 研究会を開催します。

このイベントは、「投信NAVI」を使用しているがいまいち使いこなせていないんじゃないか?
もう少しスキルアップしたいとお考えの方のほかにも「投信NAVI」について知りたい。
他社の分析ツールとどう違うのか?
どういったところが便利なのか?
を知りたい!
という方にご参加いただきたいイベントです。

「お悩み解決系」研究会

そして、さらにアドバイザーとして壁にぶつかっておられる方や今後の資産運用の提案方針など悩んでおられる方と情報共有し解決の糸口をみつけていただけるコミュニティの場としてご活用いただけるよう、

現役IFAでトップIFAとして専門誌でも取り上げられた経験のある当協会理事のオールアセットマネジメント村上氏を講師にお迎えし、保険代理店がIFAとして活動するにあたり営業活動のヒントとなるお話を伺います。

また、毎回事例研究として実際の相談事例をもとに課題を出し、持ち帰っていただき次回のイベントの際、お客様の保有ファンドや悩み相談内容をうけ、村上氏ならどのような分析と提案をされるのかをご披露いただく機会を設けています。

テーマが毎回違いますので、勉強会的な位置づけで毎回参加されておられる方も複数いらっしゃいますが、
初めての方でも参加しやすい雰囲気を作ってまいりたいと思います。

「投信NAVI」使いこなし術 研究会

開催日時:2021年4月14日(水)13:30~
会場:資産形成支援協会 会議室 もしくは オンライン
東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4階
※開催会場は仮となります。直前に変更となる場合がございますのでご了承くださいませ。
※新型コロナ感染症拡大状況によってはオンラインのみ開催となる場合がございます。

定員:会場4名(事前予約制) 【オンライン参加は100名まで】 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

投資信託販売に「投信NAVI」が必要な理由
「投信NAVI」がほかの分析ツールよりも優れている点

①国内の3500本以上のファンドのデータが、搭載されており、複数の金融機関にまたがって保有しているお客様のファンドのトータルリターンを確認できます。

お客様ご自身が複数の金融機関で保有しているファンドのトータルリターンをご存じでないことが多い現状では、大変便利な機能となっており、新しいポートフォリオを組んで保有プランと新規プランを比較し、提案につなげることが可能です。

②損益分析機能には手数料や税金などのコストも差し引いた金額を表示できるので本来の意味でのお客様本位の情報提供が可能となり選ばれるアドバイザーへのきっかけとなります。
さらに保存・呼び出し機能がございますので、ご訪問の際にいつでも現在の損益状況を確認できます。

③お客様への定期的な訪問のきっかけづくりとして「投信NAVI」を使うことで、対話の中から新規の保険提案につなげるなど投信販売位以外の収益も安定して確保していくのに役立てられます。

「投信NAVI」を明日から有効につかってほしい理由

そもそも、提案時になぜ分析ツールが必要なのでしょうか?
お客様の資産形成にお役に立てるアドバイザーとしての存在価値を示すことが選ばれるアドバイザーの必須条件です。

時流に乗って流行りのテーマファンドをすすめたり、株式相場や為替相場に一喜一憂することなくお客様の目線(ゴール)を常に長期的にもってもらうための説得材料として、過去の実績をグラフなどで視覚的に示したり、過去の実績を数値で表示することでお客様の信頼をぐっと引き寄せることが可能になるのです。

そして、絶対的な信頼を得た後には次第にコアな資産を預けてくださるようになります。

研究会プログラム

【1部】
【協会事務局より】13:30~14:00
「投信NAVI」の機能説明
「投信NAVI」ユーザーによる疑問点シェア
投信NAVIの操作方法を丁寧にご説明します。入会したての方や未入会のかたはこちらへご参加ください。

【2部】
【現役IFAによる提案ノウハウ】14:00~15:30
現役IFA(オールアセットマネジメント村上氏)によるIFAお悩み相談と提案実例紹介

今月テーマ:セミナーから個別相談への流れ、保険×投資信託販売のポイント
今月の相談事例研究:
●家族構成
ご相談者  34歳(女性)主婦
夫 36歳 お子様 0歳(男の子)

●保有資産と収入
●世帯収入
・旦那様、年収700万円程度。(手取り=副業(月10万円)、本業(月35万円))
・奥様、年収400万円程度。(2年間育休取得予定。)

●世帯支出・保険・投資歴
・生活費=月30万円程度。(投資、保険など除く)
・保険
旦那様=4万円(ドル終身、医療、就労不能で3万円、変額1万円)
奥様=2.5万円(ドル終身、医療)
・投資
投資信託月1万円(S&P500)

●ご相談内容
・子供が生まれたため、学資を含めた財務相談。
・毎月の余剰資金である月7万円程度をどうプランニングすれば良いかの相談。

オンラインでの参加について

地方を拠点とした保険代理店様向けに、ネット会議ソフト「ZOOM」を使ったインターネットでのご相談も承っております。
「ZOOM」はセミナーや会議をオンラインで開催するために開発されたアプリです。受講者は会員登録の必要なくURLをクリックするだけで自宅からでもご参加いただけます。

①パソコンまたはスマートフォン、タブレットをご準備ください
②Zoomミーティングへご参加いただくURLをお送りします
③URLをクリックしてください(初回のみアプリをダウンロードしていただきます)

初心者でもできるオンラインセミナー参加方法のご案内

過去開催回のアンケート結果

過去に開催されたワークショップにご参加いただいた方からアンケートにご協力いただきました。

ありがとうございました。

お申込みはこちらから↓

以下のフォーム、もしくはpeatixよりお申込みをお願いいたします。
https://20210417event.peatix.com

イベントにお申込みいただいたお客様の情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき適正に管理いたします。なお、ご登録いただいた情報は、お問い合わせ内容への対応、当社サービスおよびそれらに関する情報等のご案内のために利用させていただくほか、弊社営業より郵送やメール、電話でのご連絡に利用させていただく場合がございます。これらの利用目的の範囲内に限定して、その利用目的を達成するために協力会社を委託する場合がありますが、第三者に提供することはございません。また、個人情報保護方針をお読みいただいたうえで、お申込みをお願いいたします。

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



    ■必ずチェックしてください

    希望内容:
    【投信NAVI使いこなし術研究会】4/14(水)

    参加形式:会場で受講Zoomでネット受講



     
     

     
     

    業種
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者

    メールフォームがうまく作動しない場合はpeatix(https://20210317event.peatix.com)よりお申込みいただくか、以下のテキストをコピーして infodesk(a)shienkyo.or.jp((a)を@へ変更してください) までメールにてお申込みください。
    以下メール本文—-
    同意する: 個人情報保護方針に同意した上で参加を申し込む
    希望内容:【投信NAVI使いこなし術研究会】4/14(水) 参加希望
    参加形式:Zoom or 会場

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