資産運用提案に「投信NAVI」が必要な理由

「投信NAVI」を使いこなすことによって資産形成提案が格段にわかりやすいものとなり、お客様から喜ばれたり、変額保険の契約がとれたり、約定単価が劇的にアップするならば使ってみる価値があると思いませんか?

そんな保険募集人やIFAにいちから操作方法等を学んで実践に役立てていただける「投信NAVI」体験会を開催します。

入会したての方、入会をご検討いただいている方は是非ご参加ください。

この体験会は、
・入会を検討しているけれど会員になるとなにかいいことがあるの?
・「投信NAVI」の使い方がわからない、どのような場面でどうやって使うのか?学びたい。
・他社の分析ツールとどう違うのか?どういったところが便利なのか?
を知りたい!
という方にご参加いただきたいイベントです。

「投信NAVI」が優れている点

●「たら・れば」シミュレーション
 ・このファンドを20年前から運用していたら…
 ・シミュレーション結果を視覚的に表現(グラフで納得性を高める)
 ・グラフ化の効果-元本割れのリスク、回復までの期間などを印象づけ
 ・分配金・税金・トータルリターンすべて円単位で表示できる
 ・長期運用ファンドを選択してシミュレーションするのがポイント

●「顧客別保有状況管理」
・保有状況をお伺いし分析、新規提案につなげる
・新規提案後、提案前との比較に使える
・複数金融機関で保有のファンドのお客様ごとのトータル管理に使える

お客様の資産形成にお役に立てるアドバイザーとしての存在価値を示すことが選ばれるアドバイザーの必須条件です。
その一翼を担えるのが「投信NAVI」システムです。

開催日時:2022年1月26日(水)14:00~
会場:会場・オンライン

定員:先着 4名 参加費無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

体験会プログラム
【協会事務局】14:00~15:00
入会にあたり協会の説明・「投信NAVI」の機能説明
ご入会特典と投信NAVIの操作方法をいちからご説明し、参加者にも操作していただきます。

【質疑応答】15:00~15:30

会員様のお申込みはこちらから↓

「投信NAVI体験会」申込フォーム

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非会員様の体験参加の方はこちらから↓

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



    ■必ずチェックしてください

    希望内容:【投信NAVI体験会】1/26(水)参加希望

    参加形式:Zoomでネット受講会場で受講



     
     

     
     

    業種
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者

    メールフォームがうまく作動しない場合方↓

    メールフォームがうまく作動しない場合は以下のテキストをコピーして infodesk(a)shienkyo.or.jp((a)を@へ変更してください) までメールにてお申込みください。

    以下メール本文——-
    同意する: 個人情報保護方針に同意した上で参加を申し込む
    希望内容:【投信NAVI体験会】1/26(水) 参加希望 
    参加形式:【 】Zoom or 【 】会場

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