弊会理事長である樋口は日頃より、日本における投資信託による長期資産形成に資するIFAやFPの人材育成を後押しすべく支援してまいりました。
そして、お客様本位の提案を心掛けるアドバイザーが長期に安定的で高いパフォーマンスを実現できる提案方法はないか?と模索し続けておりました。
そこで、樋口はいままでにない革新的な運用手法として「スイッチングモデル」を考案しました。

このたび「スイッチングモデル」がIFAとして存在価値を高め差別化するにあたり、長期的な観点で資産形成を考えた場合、いかに優れたモデルなのか、現場での「スイッチングモデル」を使ったストーリー提案が生み出すメリットなどを、トップIFAとして活躍されておられる当協会理事でオールアセットマネジメント代表取締役社長の村上敬一氏にご登壇いただき、お話をお伺う機会を設けさせていただきました。

このイベントは
・長期運用提案時に武器となる商品を模索中である
・下落相場に備えるための提案方法を知りたい
・アドバイザーとして存在価値を高め差別化したい

という方にご参加いただきたいイベントです。

この「スイッチングモデル」は株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を判定し投資先を機動的に切り替える運用モデルです。

時間を味方に長期運用するメリットを享受しながら、株式と債券を機動的にスイッチングしながら運用することでお客様の利益の最大化をはかり、アドバイザーお客様双方にWIN-WINの関係を構築できます。

イベント概要
開催日時:2022年7月13日(水)14:00~
定員: 会場4名 オンライン100名
参加費:無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会
会場:東京都中央区新富1-14-1いちご八丁堀ビル4F

【講師経歴】村上 敬一 (むらかみ けいいち)
役職:資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役
経歴:1988年日本勧業角丸証券入社。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト&マネージ・プランニング株式会社設立。
メディア掲載:ラジオ日経・ファンド情報 トップIFA2021特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他。
講師歴:2017年1-3月「確定拠出型年金(DC)による会社・団体への新しいアプローチ」、2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」、2018年7月「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場、2018年9月大手生命保険ホールセラー向けセミナー ほか。

【弊会理事長経歴】樋口 三千人 (ひぐち みちひと)
役職:資産形成支援協会 理事長・アイアイイー株式会社 会長
経歴:2004年6月 大和証券SMBC株式会社 代表取締役副社長兼商品本部長
2005年4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役社長
2006年7月 社団法人投資信託協会 会長
2018年5月 アイアイイー株式会社 会長

プログラム
14:00~15:00
「スイッチングモデル」で 実現するIFA成功セミナー

15:00~15:30
「スイッチングモデル」を搭載したファンドのご紹介

15:30~16:00
質疑応答

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個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



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    希望内容:【セミナー】12/22:参加希望

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    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者

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