保険代理店による
投資信託販売時代が
到来しています

今、「投資信託販売」に乗り出そうとしている保険代理店が増えていると言われています。
次の一手をお考えの保険代理店様に「投資信託販売」は有効な手段となりえます。

「投資信託販売」相談会 ご招待

開催日時:2019年3月14日(木)
 13:30~15:30(受付開始 13:00)

会場:東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分

定員:6名(事前予約制) 参加費無料
前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

信頼関係の構築

お客様本位の業務運営ができる立場で、今までとはまったく違った切り口の投資教育をすることで、これまで以上に信頼関係を深めつつ「投資信託」を提案する方法があります。

投資信託に向きあう必要性

欧米諸国の保険ブローカーによる投資信託の浸透状況から、日本が見習うべき保険代理店の姿が見えてきます。日本政府が打ち出している資産形成支援制度(NISAやiDeCo)を活用すればさらに差別化が図れます。

経営基盤の強化

残高に応じた安定収入が見込める投資信託は安定した経営基盤を構築するのに役立つうえに、資産形成を含むライフプラン相談を承ることで新たなお客様との接点を作るきっかけづくりとなります。

相談会プログラム

【協会事務局より】13:30~15:30
1:「投資信託販売」開始の具体的プロセスご説明
2:「投資信託販売力強化」カリキュラムのご説明
3:その他質疑応答、ご相談

※資格取得や販売力強化にむけたeラーニングシステム活用方法のご説明、入会案内ほか

インターネットネットでの相談について

地方を拠点とした保険代理店様向けに、ネット会議ソフト「ZOOM」を使ったインターネットでのご相談も承っております。
ZOOMはセミナーや会議をオンラインで開催するために開発されたアプリです。受講者は会員登録の必要なくURLをクリックするだけで自宅からでも入室が可能です。

①パソコンまたはiPhone,タブレットをご準備ください
②Zoomに参加いただくURLをお送りします
③URLをクリックしてください(初回のみアプリをダウンロードしていただきます)

初心者でもできるオンラインセミナー参加方法のご案内

お申込みはこちらから↓

下記フォームよりお申込みが可能です。
イベントにお申込みいただいたお客様の情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき適正に管理いたします。なお、ご登録いただいた情報は、お問い合わせ内容への対応、当社サービスおよびそれらに関する情報等のご案内のために利用させていただくほか、弊社営業より郵送やメール、電話でのご連絡に利用させていただく場合がございます。これらの利用目的の範囲内に限定して、その利用目的を達成するために協力会社を委託する場合がありますが、第三者に提供することはございません。また、個人情報保護方針をお読みいただいたうえで、お申込みをお願いいたします。

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



■必ずチェックしてください

希望内容:
【セミナー】6/27(木)14:00~参加希望 【セミナー】7/18(木)14:00~参加希望 【個別相談】個別に相談希望 希望日をお知らせください

参加形式:会場で受講Zoomでネット受講
参加人数:1人2人3人4人5人以上

複数人数参加される場合は代表者の方のお名前をお願いします。


 
 

 
 

業種
保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者