今、「人生100年時代における長生きのリスク」に備えた資産形成のニーズが増えていると言われています。
お客様の長生きに対する不安を解消できる資産形成提案が今後必要なスキルとなってまいります。
そこで保険代理店様にとって「投資信託販売」はひとつの有効な手段となりえます。

「投資信託販売スタートアップ」説明会

開催日時:2019年7月25日(木)14:00~・8月21日(水)14:00~

会場:東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分

定員:6名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

投資信託販売までのプロセス

人生100年時代の長生きリスクに備えたいというニーズにお応えするのに「投資信託販売」にのりだす保険代理店様は急増しています。そこで、証券会社との契約や各地の財務局への登録手続きなど、どのようなプロセスで「投資信託販売」が可能なるかをご案内させていただきます。

保険代理店様の状況把握

保険代理店様の規模、立地、営業員数や経営方針は様々です。協会ではそれぞれの状況に合わせた仲介契約先をご紹介させて頂いたり、研修やプログラムをご用意させていただきます。実践で使える「投資信託販売」のトーク術を習得していただくことで、定期的な訪問や商品の見直し提案のきっかけづくりとして「投信NAVI」をご活用いただけます。

契約証券会社のご紹介

保険代理店様の状況やご要望に合わせて、契約証券会社選定のアドバイスをさせていただいたり、場合によってはIFA法人を契約先としてご紹介させていただくなどのご相談も承っております。

相談会プログラム

【協会事務局より】
1:「投資信託販売」開始の具体的プロセスご説明
2:「投資信託販売力強化」カリキュラムのご説明
3:その他質疑応答、ご相談

※資格取得や販売力強化にむけたeラーニングシステム活用方法のご説明、入会案内ほか

インターネットネットでの相談について

地方を拠点とした保険代理店様向けに、ネット会議ソフト「ZOOM」を使ったインターネットでのご相談も承っております。
ZOOMはセミナーや会議をオンラインで開催するために開発されたアプリです。受講者は会員登録の必要なくURLをクリックするだけで自宅からでもご参加いただけます。

①パソコンまたはiPhone,タブレットをご準備ください
②Zoomミーティングへご参加いただくURLをお送りします
③URLをクリックしてください(初回のみアプリをダウンロードしていただきます)

初心者でもできるオンラインセミナー参加方法のご案内

お申込みはこちらから↓

下記フォームよりお申込みが可能です。
イベントにお申込みいただいたお客様の情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき適正に管理いたします。なお、ご登録いただいた情報は、お問い合わせ内容への対応、当社サービスおよびそれらに関する情報等のご案内のために利用させていただくほか、弊社営業より郵送やメール、電話でのご連絡に利用させていただく場合がございます。これらの利用目的の範囲内に限定して、その利用目的を達成するために協力会社を委託する場合がありますが、第三者に提供することはございません。また、個人情報保護方針をお読みいただいたうえで、お申込みをお願いいたします。

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



■必ずチェックしてください

希望内容:
【説明会】8月21日14:00~【個別相談希望】希望日時を連絡事項欄に入力してください

参加形式:会場で受講Zoomでネット受講
参加人数:1人2人3人4人5人以上

複数人数参加される場合は代表者の方のお名前をお願いします。


 
 

 
 

業種
保険代理店生命保険・損害保険金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者