資産運用提案に「投信NAVI」が必要な理由

「投信NAVI」を使いこなすことによって資産形成提案が格段にわかりやすいものとなり、お客様から喜ばれたり、変額保険の契約がとれたり、約定単価が劇的にアップするならば使ってみる価値があると思いませんか?

そんな保険募集人やIFAにいちから操作方法等を学んで実践に役立てていただける「投信NAVI」体験会を開催します。

入会したての方、入会をご検討いただいている方は是非ご参加ください。

この体験会は、
・入会を検討しているけれど会員になるとなにかいいことがあるの?
・「投信NAVI」の使い方がわからない、どのような場面でどうやって使うのか?学びたい。
・他社の分析ツールとどう違うのか?どういったところが便利なのか?
を知りたい!
という方にご参加いただきたいイベントです。

「投信NAVI」が優れている点

●「たら・れば」シミュレーション
 ・このファンドを20年前から運用していたら…
 ・シミュレーション結果を視覚的に表現(グラフで納得性を高める)
 ・グラフ化の効果-元本割れのリスク、回復までの期間などを印象づけ
 ・分配金・税金・トータルリターンすべて円単位で表示できる
 ・長期運用ファンドを選択してシミュレーションするのがポイント

●「顧客別保有状況管理」
・保有状況をお伺いし分析、新規提案につなげる
・新規提案後、提案前との比較に使える
・複数金融機関で保有のファンドのお客様ごとのトータル管理に使える(※)
※あくまでシミュレーション機能を使うため数百円単位での誤差がでてくることがあります。

お客様の資産形成にお役に立てるアドバイザーとしての存在価値を示すことが選ばれるアドバイザーの必須条件です。
その一翼を担えるのが「投信NAVI」システムです。

開催日時:2021年12月29日(水)14:00~
会場:会場・オンライン

定員:先着 4名 参加費無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

ワークショッププログラム
【協会事務局】14:00~15:00
入会にあたり協会の説明・「投信NAVI」の機能説明
ご入会特典と投信NAVIの操作方法をいちからご説明し、参加者にも操作していただきます。

【質疑応答】15:00~15:30

お申込みはこちらから↓

「投信NAVI体験会」参加フォーム

非会員様で体験希望の方はこちらから↓



    ■必ずチェックしてください

    希望内容:【投信NAVI体験会】12/29(水)参加希望

    参加形式:Zoomでネット受講会場で受講



     
     

     
     

    業種
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者