このたび資産形成支援協会発足を記念して、無料セミナーの開催が決定しました。
保険代理店のみなさまで投資信託の販売の必要性を感じてらっしゃる方、すでに投資信託を販売していらっしゃるかたには長期投資を有効性を正しくお客さまに伝えるアイデアなども吸収していただきたいと思います。

保険×投資信託
新しい時代の投資信託提案セミナー

今、証券と保険に精通したフィナンシャル・アドバイザーが求められています。

投資信託に向き合う必要性

投資信託は諸外国では、国民の年金や学資、医療費など目的を持った資産形成のための重要な受け皿となっています。
米国においては、年金に限ってみても、日本における企業型DCと個人型DCにあたるDCとIRAの残高が13.4兆ドル(約1,500兆円)に達し、その残高の大部分が投資信託や株式といった価格が変動する金融商品です。

投信NAVIの優れた機能

協会が提供する主要なコンテンツである「投信NAVI(投資信託分析・販売支援システム)」は、アドバイザー自身が投資信託を正しく理解し、クライアントへリスクやコスト等を十分に認識させた上で、投資信託による長期投資の有効性を正しく伝えることができるツールです。

NISAなど各種資産形成制度

現在、政府が様々な資産形成制度を導入しています。制度の理解だけでなく、その中身の金融商品である投資信託の理解と長期投資の可能性の大きさを理解することがフィナンシャル・アドバイザーには必須になってきています。

ファイナンシャル・アドバイザーにとって役に立つコンテンツ

「投信NAVI」に限らず、「トータル資産管理システム」などのコンテンツや投資信託を理解、販売するための研修会など、フィナンシャル・アドバイザーの皆さんにとって役に立つサービスを企画・製作し、どんどん提供していきます。

セミナープログラム

プログラム1:保険代理店の皆さんの、投資信託による資産形成提案ビジネスの大きな可能性と社会の
潜在的ニーズの大きさについて
プログラム2:「投信NAVI」を利用した資産形成提案ビジネスの納得性、有効性(クライアント・アドバイザー
両者にとって)
プログラム3:これからのアセットロケーション提案の重要性とその成功事例(保険商品と証券商品の横断的な
アドバイス能力)
【講師】村上 敬一

プログラム4:資産形成支援協会概要、活動内容、入会のメリット
プログラム5:協会が考える長期投資と「為替スイッチング・モデル」
【講師】樋口 三千人

※当日のプログラム内容や順序は予覚なく変更になることがございます

講師概略

村上 敬一 (むらかみ けいいち)
役職:資産形成支援協会 理事・株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役
経歴:1988年日本勧業各丸証券入社。リテール営業、支店法人営業、エクイティ・デリバティブ・トレーダー、労働組合専従、支店管理職。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券 出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト&マネージ・プランニング株式会社 設立
メディア掲載:ファンド情報【2017/12/25版】トップIFA2018特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他
講師歴:2017年1-3月「確定拠出型年金(DC)による会社・団体への新しいアプローチ」・2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」・2018/7「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場

樋口 三千人 (ひぐち みちひと)
役職:資産形成支援協会 理事長・アイアイイー株式会社 会長
経歴:1969年4月 大和証券株式会社入社。2004年6月 大和証券SMBC株式会社 代表取締役副社長 兼 商品本部長。2005年4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役社長。2006年7月 社団法人投資信託協会 会長。2009年6月 社団法人投資信託協会 会長退任。2018年5月 アイアイイー株式会社 会長

開催日時 2018年8月28日(火) 14:00~17:00(受付開始 13:30)

会場
 アクロス福岡 607会議室

定員 70名(事前予約制)

費用 参加費無料

主催 一般社団法人 資産形成支援協会

セミナーは、講師の実務における実例を紹介しながらの内容となっております。
また、資産形成支援協会の活動内容、入会のご案内も含まれます。

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下記フォームよりお申込みが可能です。
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個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



■必ずチェックしてください

希望内容:
【セミナー】11/8(金)14:30~参加希望 【個別相談】個別に相談希望 希望日をお知らせください

参加形式:会場で受講Zoomでネット受講
参加人数:1人2人3人4人5人以上

複数人数参加される場合は代表者の方のお名前をお願いします。


 
 

 
 

業種
保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者