～ジートレンド寺本氏によるIFAアカデミー～「長期投資前提の新NISA活用ケーススタディ」
いよいよあと半年となった新NISAスタートまでの間の活動が重要となります。
本セミナーでは、弊会理事で株式会社ジートレンド代表取締役の寺本氏にご登壇いただき、
富裕層を囲い込むべく新NISA口座での長期投資を前提にした場合の有効な提案のアイデアや、具体的ファンドに落とし込んでどのような提案をされるのかについて、ケーススタディ形式で掘り下げながらお話をうかがいたいと思います。
このイベントは
・税制改正を富裕層向けの提案時に有効に活用していきたい
・相続時精算課税制度と新NISAの非課税枠を最大限に活用するアイデアを知りたい
・新NISA移行後のNISA枠を有効に使うファンドの選び方を知りたい
という方にご参加いただきたいイベントです。
開催日時：2023年7月20日(木)13:30～
会場：会場・オンライン
定員：会場4名(オンライン100名) 参加費無料
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
IFAアカデミー プログラム
【ジートレンド 寺本氏より】13：30～15：00
・IFAアカデミー ： 「長期投資前提の新NISA活用ケーススタディ」
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非会員様の無料参加は2回までとさせていただきます。
個人情報保護に関する基本方針
一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
１ 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
２ 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
３ 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
４ 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
５ 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
６ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
７ 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
８ 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
９ 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。
一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
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受付時間 平日 9：00～16：00
