【終了】村上氏「NISA拡大で変わる提案現場」セミナー

2022年12月16日に公表された令和5年度税制改正大綱に記載された、2024年から始まる新NISAが開始するにあたり

保険募集人やIFAの皆さんの提案現場も大きく様変わりする様相となっています。

前回セミナーに引き続き、新NISAの概要の理解を深め、アドバイザーが提案現場に落とし込むにあたりどのような
ポイントがあるのか、法人開拓に新NISAをドアノックとして活用する方法などを、トップIFAとして専門誌でも取り上げられた経験のある当協会理事のオールアセットマネジメント村上氏と資産形成支援協会アドバイザーの坂本氏を講師にお迎えし、深堀りしてお話しいただく機会を設けさせていただきました。

坂本氏からは、新NISAの概要をわかりやすく説明していただき、今年の活動の流れをご説明いただきます。
その後、村上氏よりアドバイザーとして活動するにあたり営業活動のヒントとなるお話を伺います。

このイベントは
・新NISAについてもっと知りたい
・新NISA移行後の提案方法のアイデアを知りたい
・法人開拓の手法を知りたい
という方にご参加いただきたいイベントです。

テーマが毎回違いますので、勉強会的な位置づけで毎回参加されておられる方も複数いらっしゃいますが、初めての方でも参加しやすい雰囲気を作ってまいりたいと思います。

「投信NAVI」使いこなし術 研究会

開催日時：2023年2月15日(水)13:30～
会場：資産形成支援協会　会議室　もしくは　オンライン
東京都中央区新富1-14-1　いちご八丁堀ビル4階
定員：会場4名　オンライン100名まで　参加費無料
主催：一般社団法人　資産形成支援協会

研究会プログラム
【1部】 【協会事務局より】13：30～14：10
資産形成支援協会アドバイザー　坂本乘寛氏より
テーマ：新NISAの理解と今年の活動の流れ

【2部】 【現役IFAによる提案ノウハウ】14：10～15：20
現役IFA（オールアセットマネジメント村上氏）より
テーマ：NISA拡大で変わる提案現場

前回セミナー終了後に職場つみたてNISA、新NISAについての質問が多く寄せられました。
これらのご質問にもお答えいただく予定です。

職場積立NISA
Q.楽天証券やSBI証券の口座で職場つみたてNISAを提案する方法はありますか？
新NISA口座について
Q.現行NISA開設済みの場合、新NISAを新たに開設する必要はありますか？
Q.現行NISAで運用している資金は原稿NISAから新NISA口座へ自動的に移管されるのでしょうか？
Q.旧NISAの口座開設をしている証券会社と新NISAの口座開設する証券会社は別にすることが可能なのか。
Q.現行つみたてNISAはどうなるのか？今年の枠は２０年非課税になるのか？また一般NISAの5年間枠は保護されるのか？
新制度の活用
Q.現在、特定口座で保有している投資信託500万円を新制度で1年目360万円2年目140万円などのように移行出来ますか？
Q.既存NISA口座保有者の新NISA切り替えメリット
Q.つみたてNISAのコミッションが低いことへの対応策
Q.新NISAの活用方法を知りたい（成長枠の有効な使い方・銘柄選定・50代60代の運用効率を高める考え方）
Q.旧制度に比べてスイッチング等、メンテナンスがしやすくなったという認識は合っていますか？
Q.新NISAと変額保険の商品特性の違いと棲み分けを知りたい（お客様の選択判断材料として）

＜休憩＞
【3部】 【IFA親睦会】15：30～16:00
個別に講師に質問がある方や親睦を深める場としてご活用ください

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