【6/21】村上氏「投信NAVIを使った相談事例勉強会」
お客様の資産形成にお役に立てるアドバイザーとしての存在価値を示すことが 選ばれる
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お客様の資産形成にお役に立てるアドバイザーとしての存在価値を示すことが 選ばれる
「投信NAVI」を使いこなすことによって資産形成提案が格段にわかりやすいものとな
~ジートレンド寺本氏によるIFAアカデミー~ 「新NISAの有効活用(新NISA
■資産形成のお問い合わせに対応できる募集人の育成の必要性は感じているがどうしたら
投資情報専門WEBメディア 投資んライブ様に、おすすめの投資相談窓口5選のうちの
■FP(資産形成)相談に応えられず、保険契約に結び付かない経験はありませんか?
●資産形成のご相談を受ける機会が増えた。 ●仕方なく年金型の変額保険を販売したこ
2019年にニュースで取り上げられた老後2000万円不足問題が契機となり、「資産
弊会理事長である樋口は日頃より、日本における投資信託による長期資産形成に資するI
●お客様に大きな評価損がでている。どのようにフォローすれ良いのか? ●資産運用ビ