お客様本位の金融アドバイザーを育成することで国民の資産形成を担います

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お知らせ

保険代理店の皆様・IFAの皆様へ

現在のお仕事でこのようなお悩みはございませんか？

将来が不安

◆顧客開拓や保険代理店の経営に危機感を持っている
◆法人営業の販売環境の変化で魅力ある商品が少ない
◆手数料収入減少のスピードが速く将来が不安

増収が難しい

◆銀行窓販やネット直販などの販路が広がり競争が激しい
◆独自のツールやマーケティング戦略による差別化ができていない
◆必要でない保険をご提案してしまい信頼を損ねてしまう

経営基盤が弱い

◆本当に有効な提案ツールがみつからない
◆お客様との関係を維持するための効果的な戦略がない
◆人材育成に適切な対応が十分にできていない

よりそい続ける金融アドバイザーとしてお客様の資産形成を担いませんか？

よりそい続ける金融アドバイザーとしてお客様の資産形成を担いませんか？

2019年にニュースで取り上げられた老後2000万円不足問題が契機となり、「資産運用は怖いというイメージがあり、定期預金にしている」
と考えていた方々が、資産運用の必要性を感じ始めています。

実際に、「長期の資産形成のご相談が増えている」と感じている保険代理店は76％にも上ります。

そんな中、「変額保険」や「外貨建て保険」での提案にも限界を感じている保険募集人のなかには「IFA」として保険と投資信託の両方を提案し始めている方が増加しています。

「投資信託」を活用した資産運用は多くの方に提案しやすい方法でもあり、老後資金の資産形成の一翼を担うのに有効な手段といえます。

残高に連動した安定収入

投信販売は手数料無料化が進むことが予想されるため、ストックビジネスの要素が高まる見込みです。販売残高を積み上げていけば、長期にわたる安定的な収入を見込む事が出来ることが投信販売の最大のメリットです。

長期的な資産形成に有利です

投資信託は、投資対象の収益実績、短期的なマーケット予測の困難さなどから、長期投資の方がよりよい成果を期待できるといわれています。長期的に積み上がる残高と比例した報酬体系なので、お客様を幸せにすればするほど皆様の報酬が増えるシステムで、真のお客様本位の提案ができる金融商品のひとつです。

お客様から高い信頼を頂けるビジネス

IFAという立場での投資信託の提案は、ビジネス上のいろいろなしがらみから脱却した形で顧客ニーズに特化したご提案が可能な営業スタイルです。IFAというビジネスモデルでは、お客様本位主義での資産運用の提案で高い信頼を築くことが可能です。

ご支援できること

投資信託の販売は「証券外務員2種」の資格取得が必要です。また販売するためのノウハウ吸収やマーケット動向・新商品に関する知識の向上など継続的に努力をしていくことも欠かせません。協会では資格取得のお手伝いから最新情報のご提供や販促ツール開発など各方面からワンストップでご支援させていただきます。

研修・セミナーイベント

研修・セミナーイベント

お客様本位の提案を実践できるIFAを育成するために、勉強会・セミナーイベントを開催しています。

「投信NAVI」システム

「投信NAVI」システム

大手金融機関でも使われている販売支援・分析システムで投信の見直し提案やシュミレーションがスムーズになります。

保険と投信提案のノウハウ提供

保険と投信提案のノウハウ提供

トップIFAとして活躍中のIFAが余すことなく販売ノウハウや投信NAVIを使った提案ノウハウをご教授いたします。

金融商品仲介業者のご紹介

金融商品仲介業者のご紹介

同じ理念を共有できる方ならば、投資信託販売経験がない方でもすぐにIFAとして活動が可能になる支援をいたします。

資産形成セミナー講師派遣

資産形成セミナー講師派遣

IFAやFPの育成経験のある講師を派遣し一般投資家に資産運用を促す方法が学べます。また、投資家向けセミナー代行が可能な講師派遣も承ります。

証券外務員資格取得

証券外務員資格取得

大手予備校で最上位クラスを受け持ち「わかりやすさ」を追及し続けるベテラン講師が、わかりやすく解説してくれます。

長期投資による安定の資産運用

私たち『資産形成支援協会』が考える投資の根幹は、「安定・安心の長期投資」です。たとえいっとき大きな利益が得られたとしても、その後大きく損失を被るようなことがあっては、本当の意味でお客様と“つながる”ことはできません。そこで、急がず騒がず、長期的にじっくりと資産を育て、お客様の信頼を勝ち取るために最適な投資スタイルをご提案します。

『協会の考える長期投資』を見る

入会のご案内

資産形成支援協会では活動趣旨にご賛同いただける方のご入会を募集しております。会費は月会費制です。
入会金等はいただいておりません。

一般会員 個人
①協会が発信する各種情報の先行入手
②「投信NAVI」システムの利用
③証券外務員資格取得コース受講
④会員同士のコミュニティへの参加
⑤各種イベント・勉強会への参加
⑥協賛企業による事業の割引利用
⑦所属するIFA事業者のご紹介
一般会員 法人
①協会が発信する各種情報の先行入手
②「投信NAVI」システムの利用
③証券外務員資格取得コース受講
④会員同士のコミュニティへの参加
⑤各種イベント・勉強会への参加
⑥協賛企業による事業の割引利用
⑦協会をプラットフォームとしたビジネスマッチングの場を提供
⑧IFA事業の実現と成功に向けたコンサルティング
賛助会員
①協会が発信する各種情報の先行入手
②会員同士のコミュニティへの参加
③各種イベント・勉強会への参加
④協賛企業による事業の割引利用
⑤協会をプラットフォームとしたビジネスマッチングの場を提供
詳しくはこちらをご覧ください

お電話によるお問い合わせ

ご入会方法やサービス内容などのお問合せはこちらから。
協会のサービス詳細やお手続きなど、お客様からのお電話でのお問い合わせは協会事務局にて承っております。
03-3537-9800
平日　9:00-16:00

お問い合わせフォーム

下記のボタンをクリックして必要な事項をご記入のうえお問い合わせください。
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よくある質問

Questionをクリックすると、Answerが表示されます。

資産形成支援協会はどんな団体ですか？
保険代理店やIFAとして活動中の皆様に投資信託販売による経営基盤強化をご支援し、また一般投資家の皆様には、長期投資による健全な資産形成の啓蒙を目的として2018年に設立された社団法人です。
資産形成支援協会はどんな活動をしていますか？
・国民の長期的、安定的な資産形成の支援、および資産形成に関する情報の提供、啓蒙活動の実施
・長期的な資産形成に関するセミナー、研修会、イベント等の企画、運営
・長期的な資産形成のアドバイスが出来る人材の育成　他

・資格取得支援や投資信託販売スキル強化講習、顧客に対するアフターフォローをはじめとし、投資信託提案に関わるあらゆる支援を多岐に実施しています。
入会資格および手続きについて教えてください
原則、本会の目的に賛同いただき、その事業に協力いただける個人様および団体様で、本協会規約に同意いただける方は、協会ホームページよりご入会申し込みいただけます。
https://shienkyo.or.jp/about/form_all/
なお、入会審査がございますので、ご入会いただけない場合がございます。
協会員になるメリットはなんですか？
・ 協会が発信する各種情報の先行入手
・投資信託による長期投資のメリットや投信販売に関わる個人・法人間で相互にコミュニケーションの接点を持つことができます
・証券外務員資格取得をeラーニングを通じてサポート
・「投信NAVI」ソフトウェアを通じて投信販売を強力にサポートします
・各種イベント活動などを通じて、業界に関する最新情報の入手や現場の生の声を聞くことが可能です
・各種販促資料の提供
・各種イベント・勉強会への参加機会の提供
IFAに興味がありますがなにから始めてよいかわかりません
IFA登録には様々な条件やハードルがあります。条件や要望に合わせたアドバイスが可能です。
ZOOM等による個別相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
https://shienkyo.or.jp/contactus/
受付時間を教えてください
事務局のお電話での受付時間は平日9:00から16:00です。
それ以外の時間帯につきましってはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格：
    なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者



    一般社団法人 資産形成支援協会
    • 03-3537-9800
      お問合せはこちらまで（午前9時から16時）