個人の金融資産形成をあらゆる面から応援します

Menu
お知らせ

保険代理店の皆様・金融機関から独立して活躍されている皆様へ

現在のお仕事でこのようなお悩みはございませんか？

将来が不安

□ 終わりのない顧客開拓や保険代理店の経営に危機感を持っている
□ 病気や怪我をしたら、たちまち収入が不安定になってしまう
□ 契約獲得より手数料収入減少のスピードが速く将来が不安

増収が難しい

□ 銀行窓販やインターネット販売などの販路が広がり競争が激しくなってきた
□ 独自のツールやマーケティング戦略による他社との差別化ができていない
□ 必ずしも必要でない保険をご提案してしまい信頼を損ねてしまう

経営基盤が弱い

□ 商品を販売促進するためのツールはなかなか自分たちだけでは用意できない
□ お客様との関係を長く維持していくための効果的な戦略がない
□ 余裕が無いため、人材育成に適切な対応が十分にできていない

投資信託の販売で、お客様の健全な資産形成と代理店経営の堅固な基盤構築を目指しませんか

投資信託の販売で、お客様の健全な資産形成と代理店経営の堅固な基盤構築を目指しませんか

「投資信託」とはどのような商品でしょうか？シンプルにいうと「多くの投資家が資金を出し合ってひとつにまとめ、それを運用の専門家が株式や債券や不動産などに分散投資し、その運用成果をそれぞれの投資額に応じて還元する仕組みの金融商品」です。

残高に連動した安定収入

ビジネスは、フロービジネスとストックビジネスに大別されます。投信販売はストックビジネスにあたり、販売残高を積み上げていけば、長期にわたる安定的な収入を見込む事が出来ることが投信販売の最大のメリットです。

長期的な資産形成に有利な投資信託

投資信託は、販売手数料などのコスト、投資対象の収益実績、短期的なマーケット予測の困難さなどから、長期投資の方がより良い成果を期待できるといわれています。長期的に積み上がる残高で、お客様と皆様が同時に喜んで頂ける金融商品です。

お客様から高い信頼を頂けるビジネス

協会がご提案しているIFAという立場での営業は、金融機関に所属しない形での投資信託販売です。したがってビジネス上のいろいろなしがらみから脱却した形で顧客ニーズに特化したご提案が可能な営業スタイルです。IFAというビジネスモデルでは、お客様本位主義での資産運用の提案で高い信頼を築くことが可能です。

ご支援できること

投資信託を販売するためには「証券外務員2種」の資格取得が必要です。また販売するためのノウハウ吸収やマーケット動向・新商品に関する知識の向上など継続的に努力をしていくことも欠かせません。協会では資格取得のお手伝いから最新情報のご提供や販促ツール開発など各方面からワンストップでご支援させていただきます。

eラーニング

eラーニング

全国どこででも学べるeラーニングシステムで、投信販売に必要な「外務員」資格取得や投信販売のノウハウ獲得をご支援します。

「投信NAVI」システム

「投信NAVI」システム

大手金融機関で投信販売に実績のある独自開発の販売支援システムでお客様へのスムーズなご提案をご支援します。

販売強化のノウハウ提供

販売強化のノウハウ提供

保険と投信販売を同時実践している現役IFAによる販売ノウハウや投信NAVIを使った実践的投信販売ノウハウなどをご提供いたします。

オンラインイベント

オンラインイベント

セミナーや各種イベントに興味があっても、時間の都合のつかない人や遠方で参加できない方にオンラインイベントを企画しています。

資産形成教育セミナー講師派遣

資産形成教育セミナー講師派遣

金融機関の従業員の方々には、外務員資格取得に向けた解説講座、投資信託販売員育成セミナーなどが可能な講師を派遣します。

わかりやすく学べる講習会

わかりやすく学べる講習会

大手予備校で最上位クラスを受け持ち「わかりやすさ」を追及し続けるベテラン講師が、わかりやすく解説してくれます。

長期投資による安定の資産運用

私たち『資産形成支援協会』が考える投資の根幹は、「安定・安心の長期投資」です。たとえいっとき大きな利益が得られたとしても、その後大きく損失を被るようなことがあっては、本当の意味でお客様と“つながる”ことはできません。そこで、急がず騒がず、長期的にじっくりと資産を育て、お客様の信頼を勝ち取るために最適な投資スタイルをご提案します。

『協会の考える長期投資』を見る

入会のご案内

資産形成支援協会では活動趣旨にご賛同いただける方のご入会を募集しております。会費は月会費制です。入会金等はいただいておりません

一般会員 個人
月会費 2万円
【1名様がご利用いただけます】
①協会が発信する各種情報の先行入手
②「投信NAVI」ソフトウェアを通じて投信販売を強力にサポートします
③投信販売に欠かせない証券外務員資格取得をeラーニングを通じてサポート
④投資信託による長期投資のメリットや投信販売に関わる個人・法人間で相互にコミュニケーションの接点を持つことができます
⑤各種イベント活動などを通じて、業界に関する最新情報の入手や現場の生の声を聞くことが可能
⑥各種イベント・勉強会への参加機会のご提供
※消費税別
一般会員 法人
月会費 5万円
【3名様がご利用いただけます】
①協会が発信する各種情報の先行入手
②「投信NAVI」ソフトウェアを通じて投信販売を強力にサポートします
③投信販売に欠かせない証券外務員資格取得をeラーニングを通じてサポート
④「顧客管理システム」の利用により顧客資産のトータル管理が行えます。
⑤投資信託による長期投資のメリットや投信販売に関わる個人・法人間で相互にコミュニケーションの接点を持つことができます
⑥各種イベント活動などを通じて、業界に関する最新情報の入手や現場の生の声を聞くことが可能
⑦各種イベント・勉強会への参加機会のご提供
※消費税別
賛助会員
お問い合わせください

①協会が発信する各種情報の先行入手
②「投信NAVI」ソフトウェアを通じて投信販売を強力にサポートします
③各種イベント活動などを通じて、業界に関する最新情報の入手や現場の生の声を聞くことが可能
④各種イベント・勉強会への参加機会のご提供
詳しくはこちらをご覧ください

お電話によるお問い合わせ

ご入会方法やサービス内容などのお問合せはこちらから。
協会のサービス詳細やお手続きなど、お客様からのお電話でのお問い合わせは協会事務局にて承っております。
03-3537-9800
平日　9:00-16:00

メールでのお問い合わせ

下記のボタンをクリックして必要な事項をご記入のうえお問い合わせください。
お問合せ

最新記事

よくある質問

Questionをクリックすると、Answerが表示されます。

資産形成支援協会はどんな団体ですか？
資産形成支援協会は、金融機関から独立して活躍される方々（おもに保険代理店様）に投資信託販売による経営基盤強化をご支援し、また一般投資家の皆様には、長期投資による健全な資産形成の啓蒙を目的として2018年に設立された社団法人です。
資産形成支援協会はどんな活動をしていますか？
・国民の長期的、安定的な資産形成の支援、および資産形成に関する情報の提供、啓蒙活動の実施
・長期的な資産形成に関するセミナー、研修会、イベント等の企画、運営
・長期的な資産形成のアドバイスが出来る人材の育成　他

資格取得支援セミナー・投資信託販売スキル強化講習、投資信託購入顧客に対するアフターフォローをはじめとし、投資信託に関わるあらゆる支援を多岐に実施しています。
特に入り口となる資格取得支援セミナーでは、大手予備校で最上位クラスを受け持ち著書多数ベテラン講師に当協会専用に初心者向けにわかりやすさを追求した特別カリキュラムを組んでいただきます。
入会資格および手続きについて教えてください
原則、本会の目的に賛同いただき、その事業に協力いただける個人様および団体様で、本協会規約に同意いただける方は、協会ホームページよりご入会申し込みいただけます。なお、入会審査がございますので、ご入会いただけない場合がございます。
協会員になるメリットはなんですか？
保険代理店様の堅固な基盤構築が計れることこそ、会員であることの最大のメリットです。
協会では、投資信託販売に必要な資格取得のお手伝いから、最新情報のご提供や販促ツール開発など各方面から代理店様の投信販売をワンストップでご支援させていただきます。
事務局へ行きたいのですが？
ご来訪の際はお問い合わせフォームか、お電話にてご予約をお願いいたします。
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
受付時間を教えてください
事務局のお電話での受付時間は平日9:00から16:00です。
それ以外の時間帯につきましってはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせ

内容：資料請求入会について説明会について講師派遣についてセミナーについてメール配信希望その他



　
　

業種：
保険代理店生損保FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他

保有資格：なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者

一般社団法人 資産形成支援協会
  • 03-3537-9800
    お問合せはこちらまで（午前9時から16時）