お客様本位の金融アドバイザーを育成することで国民の資産形成を担います

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お知らせ

保険募集人の皆様・IFAの皆様へ

現在のお仕事でこのようなお悩みはございませんか？

将来が不安

◆顧客開拓や保険代理店の経営に危機感を持っている
◆法人営業の販売環境の変化で魅力ある商品が少ない
◆手数料収入減少のスピードが速く将来が不安

増収が難しい

◆銀行窓販やネット直販などの販路が広がり競争が激しい
◆独自のツールやマーケティング戦略による差別化ができていない
◆必要でない保険をご提案してしまい信頼を損ねてしまう

経営基盤が弱い

◆本当に有効な提案ツールがみつからない
◆お客様との関係を維持するための効果的な戦略がない
◆人材育成に適切な対応が十分にできていない

「投信NAVI」を使ってお客様の資産形成を担いませんか？

「投信NAVI」を使ってお客様の資産形成を担いませんか？

2019年にニュースで取り上げられた老後2000万円不足問題が契機となり、「資産運用は怖いというイメージがあり、定期預金にしている」
と考えていた方々が、資産運用の必要性を感じ始めています。

実際に、「長期の資産形成のご相談が増えている」と感じている保険代理店は76％にも上ります。

そんな中、「投信NAVI」を使って資産形成のご相談を承ることで「変額保険」約定につながり、紹介も増えました！という声をうかがうようになりました。

また、「投資信託」を活用した資産形成提案を承り始めてから、IFAとして、包括的にご相談にのりたい！と思うきっかけになったという方もいらっしゃいます。

資産運用のリスクと大きな可能性を伝える

投資信託による資産運用は長生きのリスク、物価上昇のリスクに対応しお客様の不安を払拭し未来に希望を持っていただく手段のひとつです。
投資信託による資産形成提案の可能性を語ることで、特別勘定選択の根拠を同時にお示しできます。

長期的な観点でお伝えするのがポイント

保障での不安解消とあわせて、長期的な運用の成果を実在のファンドで具体的にお示しすることがポイントです。
リーマンショックなどの下落相場が訪れた際の谷の深さ、回復までの期間、その後の評価額の上昇をお見せすることで、世界経済は長期的には右肩上がりであり、大きな資産形成が達成できるファンドが実在することを具体的な数値で示すことで驚きとともに将来への希望をもちながら運用に踏み出すキッカケづくりをして差し上げられるのです。

IFAを目指す募集人の支援をしています

「投信NAVI」で資産運用提案をするうちに保険募集人の資格だけでは、提案しきれない分野も出てきます。協会では、さらにIFAを目指す方への支援、教育も行っています。

ご支援できること

保険募集人やIFAが資産形成提案からコミッションやフィーを得るには、継続的に知識を吸収していくことも欠かせません。
協会では「投信NAVI」を使った保険募集人によるお客様への資産形成提案、変額保険提案のお手伝いやIFAを目指す方への資格取得のお手伝いから人材育成までワンストップでご支援させていただきます。

「投信NAVI」を使った変額保険提案ノウハウ

「投信NAVI」を使った変額保険提案ノウハウ

投信NAVIを使って長期投資の大きな可能性を語ることで、変額保険の提案が変わり、約定につながります。

「投信NAVI」システム

「投信NAVI」システム

大手金融機関でも使われている投資信託提案支援・分析システムで投資信託による資産形成の大きな可能性の実現シュミレーションがスムーズになります。

「保障と資産形成」包括的提案ノウハウ提供

「保障と資産形成」包括的提案ノウハウ提供

トップIFAとして活躍中の講師が自身の経験をもとに余すことなく様々なニーズのストーリー提案ノウハウをご教授いたします。

金融商品仲介業者のご紹介

金融商品仲介業者のご紹介

同じ理念を共有できる方ならば、投資信託販売経験がない方でもすぐにIFAとして活動が可能になる支援をいたします。

研修・セミナーイベント

研修・セミナーイベント

お客様本位の提案を実践できる保険募集人やIFAを育成するために、勉強会・セミナーイベントを開催しています。

証券外務員資格取得

証券外務員資格取得

大手予備校で最上位クラスを受け持ち「わかりやすさ」を追及し続けるベテラン講師が、わかりやすく解説してくれます。

長期投資による安定の資産運用

私たち『資産形成支援協会』が考える投資の根幹は、「安定・安心の長期投資」です。たとえいっとき大きな利益が得られたとしても、その後大きく損失を被るようなことがあっては、本当の意味でお客様と“つながる”ことはできません。そこで、急がず騒がず、長期的にじっくりと資産を育て、お客様の信頼を勝ち取るために最適な投資スタイルをご提案します。

『協会の考える長期投資』を見る

入会のご案内

資産形成支援協会では活動趣旨にご賛同いただける方のご入会を募集しております。会費は月会費制です。
入会金等はいただいておりません。

一般会員 個人
①協会が発信する各種情報の先行入手
②「投信NAVI」システムの利用
③証券外務員資格取得コース受講
④会員同士のコミュニティへの参加
⑤各種イベント・勉強会への参加
⑥協賛企業による事業の割引利用
⑦所属するIFA事業者のご紹介
一般会員 法人
①協会が発信する各種情報の先行入手
②「投信NAVI」システムの利用
③証券外務員資格取得コース受講
④会員同士のコミュニティへの参加
⑤各種イベント・勉強会への参加
⑥協賛企業による事業の割引利用
⑦協会をプラットフォームとしたビジネスマッチングの場を提供
⑧IFA事業の実現と成功に向けたコンサルティング
賛助会員
①協会が発信する各種情報の先行入手
②会員同士のコミュニティへの参加
③各種イベント・勉強会への参加
④協賛企業による事業の割引利用
⑤協会をプラットフォームとしたビジネスマッチングの場を提供
詳しくはこちらをご覧ください

お電話によるお問い合わせ

ご入会方法やサービス内容などのお問合せはこちらから。
協会のサービス詳細やお手続きなど、お客様からのお電話でのお問い合わせは協会事務局にて承っております。
03-3537-9800
平日　9:00-16:00

お問い合わせフォーム

下記のボタンをクリックして必要な事項をご記入のうえお問い合わせください。
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よくある質問

Questionをクリックすると、Answerが表示されます。

資産形成支援協会はどんな団体ですか？
保険代理店やIFAとして活動中の皆様に投資信託販売による経営基盤強化をご支援し、また一般投資家の皆様には、長期投資による健全な資産形成の啓蒙を目的として2018年に設立された社団法人です。
資産形成支援協会はどんな活動をしていますか？
・国民の長期的、安定的な資産形成の支援、および資産形成に関する情報の提供、啓蒙活動の実施
・長期的な資産形成に関するセミナー、研修会、イベント等の企画、運営
・長期的な資産形成のアドバイスが出来る人材の育成　他

・資格取得支援や投資信託販売スキル強化講習、顧客に対するアフターフォローをはじめとし、投資信託提案に関わるあらゆる支援を多岐に実施しています。
入会資格および手続きについて教えてください
原則、本会の目的に賛同いただき、その事業に協力いただける個人様および団体様で、本協会規約に同意いただける方は、協会ホームページよりご入会申し込みいただけます。
https://shienkyo.or.jp/about/form_all/
なお、入会審査がございますので、ご入会いただけない場合がございます。
協会員になるメリットはなんですか？
・ 協会が発信する各種情報の先行入手
・投資信託による長期投資のメリットや投信販売に関わる個人・法人間で相互にコミュニケーションの接点を持つことができます
・証券外務員資格取得をeラーニングを通じてサポート
・「投信NAVI」ソフトウェアを通じて投信販売を強力にサポートします
・各種イベント活動などを通じて、業界に関する最新情報の入手や現場の生の声を聞くことが可能です
・各種販促資料の提供
・各種イベント・勉強会への参加機会の提供
IFAに興味がありますがなにから始めてよいかわかりません
IFA登録には様々な条件やハードルがあります。条件や要望に合わせたアドバイスが可能です。
ZOOM等による個別相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
https://shienkyo.or.jp/contactus/
受付時間を教えてください
事務局のお電話での受付時間は平日9:00から16:00です。
それ以外の時間帯につきましってはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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    業種：
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格：
    なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者



    一般社団法人 資産形成支援協会
    • 03-3537-9800
      お問合せはこちらまで（午前9時から16時）