お客様本位の金融アドバイザーを育成することで国民の資産形成を担います

投資信託による資産運用は長生きのリスク、物価上昇のリスクに対応しお客様の不安を払拭し未来に希望を持っていただく手段のひとつです。
投資信託による資産形成提案の可能性を語ることで、特別勘定選択の根拠を同時にお示しできます。

保障での不安解消とあわせて、長期的な運用の成果を実在のファンドで具体的にお示しすることがポイントです。
リーマンショックなどの下落相場が訪れた際の谷の深さ、回復までの期間、その後の評価額の上昇をお見せすることで、世界経済は長期的には右肩上がりであり、大きな資産形成が達成できるファンドが実在することを具体的な数値で示すことで驚きとともに将来への希望をもちながら運用に踏み出すキッカケづくりをして差し上げられるのです。

「投信NAVI」で資産運用提案をするうちに保険募集人の資格だけでは、提案しきれない分野も出てきます。協会では、さらにIFAを目指す方への支援、教育も行っています。