【11/21】オールアセットマネジメント村上氏_会員交流会
会員の皆様には、IFAのベテランからIFA初心者まで幅広い方々に入会していただい
現在のお仕事でこのようなお悩みはございませんか?
◆顧客開拓や保険代理店の経営に危機感を持っている
◆法人営業の販売環境の変化で魅力ある商品が少ない
◆手数料収入減少のスピードが速く将来が不安
◆銀行窓販やネット直販などの販路が広がり競争が激しい
◆独自のツールやマーケティング戦略による差別化ができていない
◆必要でない保険をご提案してしまい信頼を損ねてしまう
◆本当に有効な提案ツールがみつからない
◆お客様との関係を維持するための効果的な戦略がない
◆人材育成に適切な対応が十分にできていない
2019年にニュースで取り上げられた老後2000万円不足問題が契機となり、「資産運用は怖いというイメージがあり、定期預金にしている」
と考えていた方々が、資産運用の必要性を感じ始めています。
実際に、「長期の資産形成のご相談が増えている」と感じている保険代理店は76%にも上ります。
そんな中、「投信NAVI」を使って資産形成のご相談を承ることで「変額保険」約定につながり、紹介も増えました!という声をうかがうようになりました。
また、「投資信託」を活用した資産形成提案を承り始めてから、IFAとして、包括的にご相談にのりたい!と思うきっかけになったという方もいらっしゃいます。
投資信託による資産運用は長生きのリスク、物価上昇のリスクに対応しお客様の不安を払拭し未来に希望を持っていただく手段のひとつです。
投資信託による資産形成提案の可能性を語ることで、特別勘定選択の根拠を同時にお示しできます。
保障での不安解消とあわせて、長期的な運用の成果を実在のファンドで具体的にお示しすることがポイントです。
リーマンショックなどの下落相場が訪れた際の谷の深さ、回復までの期間、その後の評価額の上昇をお見せすることで、世界経済は長期的には右肩上がりであり、大きな資産形成が達成できるファンドが実在することを具体的な数値で示すことで驚きとともに将来への希望をもちながら運用に踏み出すキッカケづくりをして差し上げられるのです。
「投信NAVI」で資産運用提案をするうちに保険募集人の資格だけでは、提案しきれない分野も出てきます。協会では、さらにIFAを目指す方への支援、教育も行っています。
保険募集人やIFAが資産形成提案からコミッションやフィーを得るには、継続的に知識を吸収していくことも欠かせません。
協会では「投信NAVI」を使った保険募集人によるお客様への資産形成提案、変額保険提案のお手伝いやIFAを目指す方への資格取得のお手伝いから人材育成までワンストップでご支援させていただきます。
資産形成支援協会では活動趣旨にご賛同いただける方のご入会を募集しております。会費は月会費制です。
入会金等はいただいておりません。
一般会員 個人 ①協会が発信する各種情報の先行入手 ②「投信NAVI」システムの利用 ③証券外務員資格取得コース受講 ④会員同士のコミュニティへの参加 ⑤各種イベント・勉強会への参加 ⑥所属するIFA事業者のご紹介 | 一般会員 法人 ①協会が発信する各種情報の先行入手 ②「投信NAVI」システムの利用 ③証券外務員資格取得コース受講 ④会員同士のコミュニティへの参加 ⑤各種イベント・勉強会への参加 ⑥協会をプラットフォームとしたビジネスマッチングの場を提供 ⑦IFA事業の実現と成功に向けたコンサルティング | 賛助会員 ①協会が発信する各種情報の先行入手 ②会員同士のコミュニティへの参加 ③各種イベント・勉強会への参加 ④協賛企業による事業の割引利用 ⑤協会をプラットフォームとしたビジネスマッチングの場を提供 ※現在募集しておりません |
会員の皆様には、IFAのベテランからIFA初心者まで幅広い方々に入会していただい
「投信NAVI」を使いこなすことによって資産形成提案が格段にわかりやすいものとな
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