目次

会員限定【動画コンテンツ】


【NEW!!】2024年4月:投信NAVI体験会

資産形成支援協会 事務局
・投信NAVIでできること
・投信NAVIを使ってみよう
 変額保険提案時の投信NAVIの使い方ポイントなど
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保有投資信託診断シートダウンロード↓


セミナー動画集


2024年3月:顧客満足度が高い変額保険の販売手法 ~正しい金融の知識をお伝えすることの重要性~

講師:FiEX代表 野木氏 勅使川原氏
テーマ:
・「投資の重要性」をお客様にご理解いただく
・お客様に「株式の成長の魅力」をお伝えする
・「安定的なリターンを産みやすくする株式投資の方法」とは
・「変額保険とNISA/iDeCoの使い分け」の提案
・投信NAVIを使って「積立投資の魅力」をお伝えする



2024年2月:村上氏交流会「株式型ファンドの見解と職場積立NISAの提案」

講師:オールアセットマネジメント 村上氏
テーマ:
・株式型ファンド(グロース株とバリュー株)の考え方
・村上氏が職場積立NISA勉強会で提案していること



2024年1月:村上氏交流会「職場NISAと高齢の方へのリスク提案」

講師:オールアセットマネジメント 村上氏
テーマ:
・村上氏がどのようにお客様へ職場NISAの提案をしているか
・リスクをとりたくないと考える高齢の方への提案について



2023年12月:村上氏交流会「金融商品の総棚卸」

講師:オールアセットマネジメント 村上氏
テーマ:金融商品の総棚卸
・「新NISA」と「定期売却サービス」によってすべての金融商品が見直し対象
・金融商品の総棚卸のアドバイスは世の中のためであり、ビッグビジネス



2023年9~10月:寺本氏「新NISA制度を活用した保険営業拡大実例セミナー」

講師:ジートレンド代表取締役 寺本氏
テーマ:
1.新NISA提案を味方につけて保険の見直し案件への流れ
2.職場つみたてNISAによる職域、法人経営者開拓のメリット
3.投信NAVIを活用した変額保険提案実例



2023年7月:寺本氏「長期投資前提の新NISA活用ケーススタディ」

2023年7月開催
IFAアカデミー
講師 ジートレンド 代表取締役 寺本氏
テーマ:「長期投資前提の新NISA活用ケーススタディ」
・新NISA囲い込み戦略
・資産を次世代に早く大きく移転させることの重要性



2023年6月:村上氏「投信NAVIを使った 相談事例勉強会」

2023年6月開催
投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント 代表取締役 村上氏

テーマ:「投信NAVIを使った 相談事例勉強会」
相談事例ごとのアドバイス・テーマ
■相談事例1
相談者:51歳独身男性、自営業
相談内容:複数の投資信託を保有、老後のために運用したい、保有している投資信託が良く分からなくなった
■相談事例2
相談者:50歳男性、奥様とお子様お二人、年収3000万円超、金融資産1億円超
相談内容:資産運用を検討
■相談事例3
相談者:38歳男性、奥様とお子様三人、開業歯科医(医業承継)、年収470万円
相談内容:ミニ株、投信積立、イデコ、終身保険を行っているが、資産形成と保険について相談したい
最近の日本株式の上昇に関して
■株式と債券に投資する「バランス・ファンド」と「長期資産形成戦略ファンド(スイッチング・モデル)」



2023年5月:寺本氏「職場積立NISAの有効活用法」

2023年5月開催
IFAアカデミー ジートレンド 寺本氏
テーマ:「職場積立NISAの有効活用法」
・なぜ今「職場積立NISA」なのか
・職場積立NISAからの深堀
・銘柄絞り込み
・まとめ



2023年4月:村上氏「投信NAVIでどう伝える?資産形成と資産活用」

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント 代表取締役 村上氏

テーマ:NISA拡大で変わる提案現場「投信NAVIでどう伝える?資産形成と資産活用」
1.新NISAの衝撃
2.金融商品の総棚卸【アセット・アロケーション】
3.各種制度(退職金等)の総点検【アセット・ロケーション】
4.新NISAによる長期資産形成の可能性
5.新NISAによる長期資産活用の可能性
6.株式と債券のスイッチングについて
 ・長期資産形成戦略ファンド(100歳計画)



2023年3月:寺本氏「新NISAの有効活用~法人開拓実例」

2023年3月開催
IFAアカデミー ジートレンド 寺本氏
テーマ:「新NISAの有効活用~法人開拓実例」
・新NISAと職場積立NISA
・職場積立NISAからの深堀
・有効な具体的提案
・長期投資はどのエンジンで走るのか
・まとめ


2023年2月:坂本氏「今年やる新NISA対応」

2023年2月開催 投信NAVI使いこなし術研究会 1部
資産形成支援協会 アドバイザー 坂本様

新NISA制度概要
今年やる新NISA対応
 1.お客様の現行NISA利用状況の確認
 2.お客様保有の金融商品の棚卸

2023年2月:村上氏「NISA拡大で変わる提案現場」

2022年2月開催 投信NAVI使いこなし術研究会 2部
オールアセットマネジメント 村上様

NISA拡大で変わる提案現場
1.新 NISA の衝撃
・新NISA による非課税効果
・提案事例
2.金融商品の 総棚卸 【 アセット・アロケーション 】
3.各種制度 退職金等 の 総点検 【 アセット・ロケーション 】
4.「新 NISA 」は、皆さんにとって IFA としての大きな ビジネスチャンス



2023年1月:寺本氏「NISA拡大にともなう法人開拓」

IFAアカデミー
講師:ジートレンド 代表取締役 寺本剛氏
テーマ:「NISA拡大にともなう法人開拓」
・NISA改正のポイント
・職場つみたてNISAの活用
・事例



2022年12月:村上氏「アセット・アロケーションの語り方(リート・バランス編)」

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント代表取締役 村上敬一氏

皆さんのお客様になりたがるアセット・アロケーションの語り方(リート・バランス編)
■資産所得倍増プラン
■税制大綱(2024年以降の新NISA)
■職場つみたてNISAについて
■リートの語り方・バランスファンドの語り方
■相談事例



2022年10月:理事長樋口「長期資産形成とスイッチングモデルの有効性」

講師:資産形成支援協会理事長 樋口三千人氏

テーマ:マーケットが下落局面に入った今、長期資産形成とスイッチングモデルの有効性についての考えよう!



2022年9月:村上氏「分配金と定期売却シミュレーションの使い方」

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント代表取締役 村上敬一氏
「分配金と定期売却の理解を深めたアドバイス力向上」
■「資産所得倍増プラン」
■分配金を受取型にした場合との比較
 USリートファンドを使って検証
■分配金の理解
元本払戻金と普通分配金
評価損益とトータルリターン
■提案事例
■定期売却を利用した運用しながら取り崩す提案力の向上



2022年8月:村上氏「世界株式・日本株式の語り方」

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント代表取締役 村上敬一氏
■皆さんのお客様になりたがるアセット・アロケーションの語り方(世界株式・日本株式編)
・株式ファンドの特性・リスクの説明、債券ファンドとの違い
・定期売却機能を使った適正な取り崩し提案
・ローリングリターン(直近リターン)との違い



2022年4-6月:村上氏「変額保険の成約率が上がる IFA的アドバイスセミナー」

■FP(資産形成)相談に応えられず、保険契約に結び付かない経験はありませんか?
■「投信NAVI」システムを使って長期資産形成の大きな可能性を伝えることができれば、 変額保険の提案の仕方が変わり、 多くの生命保険の約定に繋がります!
■続々とIFA化する保険募集人の保険契約成功事例をご紹介!

講師:オールアセットマネジメント 村上様



2022年7月:村上氏「スイッチングモデル」で実現するIFA成功セミナー

長期投資における革新的な運用提案モデル
「スイッチングモデル」で実現するIFA成功セミナー
講師:オールアセットマネジメント 村上様



2022年6月:村上氏「世界債券ファンドの語り方と為替リスク」

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント代表取締役 村上敬一氏
・金利を語る局面、金利が為替リスクを埋める
・為替リスクについて(ヘッジコスト・プレミアム) ほか



2022年3~5月:寺本氏「長期資産形成をマスターしよう~資産形成・資産承継・資産活用」

2022年3月:「長期資産形成をマスターしよう①」
IFAアカデミー
講師:ジートレンド代表取締役 寺本剛氏
1部・テーマ:資産形成
講師:資産形成支援協会 理事長 樋口三千人氏
2部・長期投資で波乱相場を乗り切ろう

2022年4月:寺本氏「長期資産形成をマスターしよう②」
IFAアカデミー
テーマ:資産承継~退職金 信託 贈与
講師:ジートレンド代表取締役 寺本剛氏

2022年5月:寺本氏「長期資産形成をマスターしよう③」
IFAアカデミー
テーマ:資産活用~証券担保ローン
講師:ジートレンド代表取締役 寺本剛氏



2022年3月:村上氏「確定拠出型年金(企業型DC)提案実際例と実務」

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント代表取締役 村上敬一氏
確定拠出型年金(企業型DC)提案実際例と実務



2022年2月:村上氏「投信NAVIで積立投資を語る」

投信NAVI使いこなし術研究
講師:オールアセットマネジメント代表取締役 村上敬一氏
投信NAVIで積立投資を語る



2022年1月:村上氏「日本株式の提案ストーリー」

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント代表取締役 村上敬一氏
日本株式の提案ストーリー



2021年12月:寺本氏「スイッチングモデル勉強会」

株式会社ジートレンド 代表取締役  
一般社団法人 資産形成支援協会 理事
寺本氏より

・スイッチングモデル概要
・カプセル贈与プラン
・スイッチングモデル搭載ファンド(100歳計画)



2021年12月:村上氏・坂本氏「民事信託実例」

投信NAVI使いこなし術研究会
2部
資産形成支援協会アドバイザー坂本氏
・民事信託の使い方
オールアセットマネジメント村上氏
・民事信託実例
3部 投資診断協会
・投資診断士資格のご紹介
ほか



2021年11月:村上氏「具体的ストーリー提案事例の紹介」

投信NAVI使いこなし術研究会
第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
・具体的ストーリー提案事例の紹介
  ①老後に向けた資産の構築事例
  ②アセット・アロケーションの選択肢提示で約定事例
  ③一時払いの年金満期の高齢者提案事例
投資診断協会
・投資診断士資格のご紹介
ほか



2021年10月:理事長樋口・村上氏【長期投資における革新的提案モデル】

理事長樋口より
・長期投資における革新的提案モデル「スイッチングモデル」
・新機能長期ファンド分析「ローリングリターン」 ほか

オールアセットマネジメント 村上氏より
・スイッチングモデルの提案ストーリー活用法

※「スイッチングモデル」は株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデルです。


2021年10月:村上氏
「世界債券ファンドの理解を深める」

投信NAVI使いこなし術研究会
第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
世界債券ファンドの理解を深める
ほか



2021年9月:村上氏
投信NAVI使いこなし術研究会「つみたてNISA・iDeCoブーム考察ほか」

第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
つみたてNISA・iDeCoブーム考察
米国株高の理由に新理論
ほか



2021年8月:村上氏
「リスク説明の方法」ほか

投信NAVI使いこなし術研究会第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
・リスク説明の方法
・スイッチングモデルの有効性
ほか


2021年7月:村上氏
「住宅購入時相談事例・ジュニアNISA相談事例」ほか

投信NAVI使いこなし術研究会
第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
●住宅購入時相談事例
●ジュニアNISA相談事例
●企業年金ドアノック事例



2021年6月:村上氏
「ご提案の三要素・投信提案の現場で起こっている事」ほか

投信NAVI使いこなし術研究会
第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
●ご提案の三要素
●投信提案の現場で起こっている事
●世界株式ファンド選定



2021年5月:村上氏
「販売手数料、信託報酬の語り方・IFA口座へ変更してもらう方法」ほか

投信NAVI使いこなし術研究会
第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
●投資信託の定型書類の理解
⇒販売手数料、信託報酬の語り方
⇒IFA口座へ変更してもらう方法
●アセットアロケーションの語り方
 ・世界株式 ・世界債券



2021年4月:村上氏
「企業型DC導入・資産形成としての変額保険」ほか

投信NAVI使いこなし術研究会
第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
●企業型DC導入セミナー→個別相談まるごと承る方法(アセットロケーションとアセットアロケーションと金融商品ポートフォリオ)
●資産形成としての変額保険
●事例研究結果発表



2021年3月:村上氏
「世界株式型ファンド(テーマ株・バリュー株グロース株・新興株)」

投信NAVI使いこなし術研究会
第2部 講師 オールアセットマネジメント代表取締役 村上氏
・世界株式型ファンド(テーマ株・バリュー株グロース株・新興株)
・事例研究結果発表



2021年2月:村上氏
「世界債券ファンド分析・為替ヘッジコスト・プレミアム」ほか

投信NAVI使いこなし術研究会
オールアセットマネジメント 村上氏によるIFAセミナー
・相談事例研究発表
・世界債券ファンド分析
目論見書を見ながらファンドの特性を理解する
・為替ヘッジコスト・プレミアム(新興国通貨コースについて)
・JリートかUSリートか ほか



2021年1月:村上氏
「保険代理店の投信提案の可能性・ジュニアNISA制度説明」ほか

投信NAVI使いこなし術研究会
講師:オールアセットマネジメント 村上様
テーマ:保険代理店の投信提案の可能性・ジュニアNISA制度説明のドアノック効果
・保険と投信のクロスセルの潜在的なニーズと可能性
・ジュニアNisa提案から新規開拓
・様々なストーリー提案アイデア