【10/27】金利のある時代の「これからのIFA活動」と信頼される顧客アドバイス

日本経済が本格的な「金利のある世界」へ突入し、顧客の資産運用を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。金利の上昇は、従来の「株式一本槍」や「低金利前提の提案」の見直しを迫る一方で、アドバイザーにとっては新たな付加価値を提示する絶好の機会でもあります。

本セミナーでは、当協会理事であり株式会社オールアセットマネジメント代表取締役の村上敬一氏が登壇。変化する市場環境において、「IFAとしていかに自身の価値を高め、顧客と長期的な信頼関係を築くか」という根本的な取り組み方から、「金利復活局面で具体的にどのようなポートフォリオ提案を行うべきか」という実践ロジックまでを徹底解説します。

【こんな方におすすめ！】
・金利上昇局面における、顧客への具体的な説明ロジックや提案手法に悩んでいる方
・単なる金融商品の販売にとどまらず、IFAとしての独自の強みやアドバイザリー価値を確立したい方
・預金や国債、社債など「金利商品」の選択肢が増える中で、株式・債券の最適バランスを整理したい方
・既存顧客との関係性を深め、紹介や新規開拓へつなげる活動スタイルを再構築したい方

是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております！

【セミナー概要】
開催日時：2026年10月27日（火）13：00～
会場：オンラインのみ
定員：オンライン100名まで　参加費無料
主催：一般社団法人　資産形成支援協会
お申込み後はご登録メールアドレスへzoomURL記載の「イベント申込完了メール」を送付いたしますので必ずご確認ください。
zoomURLを記載しておりますので、開催当日までメールを消去・削除せず大切に保管してください。
※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認いただくか、当協会までお問い合わせください。

【セミナープログラム】
オールアセットマネジメント村上氏より　13：00～14：30
【テーマ】
金利のある時代の「これからのIFA活動」と信頼される顧客アドバイス
【セミナー内容】
第1部：改めて考える「IFA活動の取り組み方」〜選ばれ続けるアドバイザーの視点〜
・顧客から真に信頼されるアドバイザーの役割とマインドセット
・環境の変化（金利上昇・市場変動）をチャンスに変える顧客アプローチ
・一時的な提案で終わらせない「長期伴走型」アドバイザリーの実践プロセス
第2部：金利がある時代のアドバイス〜ポートフォリオ構築と具体的な提案ロジック〜
・「金利復活」が顧客の資産運用・リスク許容度に与えるインパクト
・預貯金・債券・株式の新たな役割分担と「財産3分法」の現代的アップデート
・金利上昇局面で提案したい具体的な資産配置（債券デュレーション、インフレ対応資産など）

質疑応答あり

会員様のお申込みはこちらから↓

「金利のある時代の『これからのIFA活動』と信頼される顧客アドバイス」セミナー申込フォーム
※会員マイページへのログインID・パスワードが必要となります。
申込フォームが表示できない場合は、会員マイページログイン後のイベント情報からお申込みください。
お申込み後はご登録メールアドレスへzoomURL記載の「イベント申込完了メール」を送付いたしますので必ずご確認ください。
zoomURLを記載しておりますので、開催当日までメールを消去・削除せず大切に保管してください。
※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認いただくか、当協会までお問い合わせください。

会員以外の参加ご希望の方はこちらから↓

お申込み後はご登録メールアドレスへzoomURL記載の「イベント申込完了メール」を送付いたしますので必ずご確認ください。
zoomURLを記載しておりますので、開催当日までメールを消去・削除せず大切に保管してください。
※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認いただくか、当協会までお問い合わせください。