お客様の資産形成にお役に立てるアドバイザーとしての存在価値を示すことが
選ばれるアドバイザーの必須条件です。

その一翼を担えるのが「投信NAVI」システムです。

そんな顧客本位な提案を心掛ける保険募集人や金融アドバイザー向けに「投信NAVI」使いこなし術研究会を開催します。

「お悩み解決系」研究会

アドバイザーとして壁にぶつかっておられる方や今後の資産運用の提案方針など悩んでおられる方と情報共有し解決の糸口をみつけていただけるコミュニティの場としてご活用いただけるよう、トップIFAとして専門誌でも取り上げられた経験のある当協会理事のオールアセットマネジメント村上氏を講師にお迎えし、保険募集人がファイナンシャルアドバイザーとして活動するにあたり営業活動のヒントとなるお話を伺います。

また、実際の相談事例で困っていることや、どのようなストーリー展開でアドバイスするのがよいか迷われているかたにから相談をうけ、村上氏ならどのような分析と提案をされるのかをご披露いただく機会を設けています。

テーマが毎回違いますので、勉強会的な位置づけで毎回参加されておられる方も複数いらっしゃいますが、初めての方でも参加しやすい雰囲気を作ってまいりたいと思います。

このイベントは、
・「投信NAVI」を使用しているがいまいち使いこなせていないんじゃないか?
・もう少しスキルアップしたいとお考えの方のほかにも「投信NAVI」について知りたい。
・金融アドバイザーとして活躍するにあたり必要なスキルや考え方を身につけたい。
・アドバイスの場面で困った場面で講師ならどのように解決するのか? を知りたい!

という方にご参加いただきたいイベントです。

「投信NAVI」使いこなし術 研究会

開催日時:2022年12月22日(水)13:30~
会場:資産形成支援協会 会議室 もしくは オンライン
東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4階
定員:会場4名 オンライン100名まで 参加費無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

研究会プログラム

【1部】 【協会事務局より】13:30~13:45
協会からのお知らせ
・「投信NAVI」の機能説明 入会案内、入会したての方はこちらからご参加ください。
【2部】 【現役IFAによる提案ノウハウ】13:45~15:20
現役IFA(オールアセットマネジメント村上氏)によるIFAセミナーとIFAお悩み相談
今月のテーマ:アセットアロケーションの語り方「リート・バランスファンド」編

<相談事例紹介>
相談内容
●家族構成
ご相談者  女性 35歳
 夫あり、子なし(予定あり)
年収 約1000万円 
支出 毎月 約50万円(夫婦で)
貯金 1000万円 投資 なし
保険 ドル建て生前給付型保険×1本 ドル建て低CV保険×2本
(全て60歳まで、合計で月7万円程度払っている)

●相談内容
・貯金が1000万円程度貯まったので、どう将来のために運用していい分からないため、将来プランを一緒に考えてほしい。
・貯金が500万円以内になると怖いのでまずは500万円程度投資したい。
・月15万円程度の余裕資金があるので、月15万円の投資も検討したい。
・旦那は浪費家で、相談の席に連れてきたくない。自分の貯金額も言いたくないので、こっそり相談する感じでお願いします。

<休憩>
【3部】 【IFA親睦会】15:30~16:00
個別に講師に質問がある方や親睦を深める場としてご活用ください

会員様のお申込みはこちらから↓

「投信NAVI使いこなし術研究会」申込フォーム
※会員マイページへのログインID・パスワードが必要となります。

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非会員の無料参加は2回までとなります。

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



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    希望内容:【セミナー】12/22:参加希望

    参加形式:ZOOMで受講会場で受講



     
     

     
     

    業種
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者