弊会理事長である樋口は日頃より、日本における投資信託による長期資産形成に資するIFAやFPの人材育成を後押しすべく支援してまいりました。

そして、お客様本位の提案を心掛けるアドバイザーが長期に安定的で高いパフォーマンスを実現できる提案方法はないか?と模索し続けておりました。

この度、いままでにない革新的な運用手法として「スイッチングモデル」を考案しました。

本セミナーでは、このモデルを考案した樋口本人より、新機能長期ファンド分析「ローリングリターン」の有効な使い方とスイッチングモデルを使った長期運用提案のメリット等を解説していただきます。

後半は当協会理事でオールアセットマネジメント代表取締役社長の村上氏にご登壇いただき、「スイッチングモデル」の現場でのストーリー提案への落とし込み方法などをお伺いしたいと思います。

このイベントは
・長期運用提案時に武器となる商品を模索中である
・下落相場に備えるための提案方法を知りたい
・長期投資を前提とした提案時に納得性のある資料が欲しい
・多角的な観点から長期投資運用提案ができるようになりたい
という方にご参加いただきたいイベントです。

この「スイッチングモデル」は株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデルです。
時間を味方に長期運用するメリットを享受しながら、株式と債券を機動的にスイッチングしながら運用することでお客様の利益の最大化をはかり、喜ばれ、信頼されるIFAとして活躍できるひとつの武器となりえます。

イベント概要

開催日時:2021年10月13日(水)13:30~
会場: オンラインのみ

参加費無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

講師概要・経歴

樋口 三千人 (ひぐち みちひと)
役職:資産形成支援協会 理事長・アイアイイー株式会社 会長
経歴:2004年6月 大和証券SMBC株式会社 代表取締役副社長兼商品本部長
2005年4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役社長
2006年7月 社団法人投資信託協会 会長
2018年5月 アイアイイー株式会社 会長

プログラム

13:30~14:30
【理事長が考える、長期投資における革新的提案モデル】

14:30~15:00
【IFA村上氏によるスイッチングモデルの提案ストーリー活用法】

15:00~15:30
【質疑応答】

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以下のフォームよりお申込みをお願いいたします。

イベントにお申込みいただいたお客様の情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき適正に管理いたします。なお、ご登録いただいた情報は、お問い合わせ内容への対応、当社サービスおよびそれらに関する情報等のご案内のために利用させていただくほか、弊社営業より郵送やメール、電話でのご連絡に利用させていただく場合がございます。これらの利用目的の範囲内に限定して、その利用目的を達成するために協力会社を委託する場合がありますが、第三者に提供することはございません。また、個人情報保護方針をお読みいただいたうえで、お申込みをお願いいたします。

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



    ■必ずチェックしてください

    希望内容:【受付終了】10/13【理事長が考える、長期投資における革新的提案モデル】参加希望

    参加形式:Zoomでネット受講



     
     

     
     

    業種
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者

    メールフォームがうまく作動しない場合は、以下のテキストをコピーして infodesk(a)shienkyo.or.jp((a)を@へ変更してください)までメールにてお申込みください。
    以下メール本文—-
    同意する: 個人情報保護方針に同意した上で参加を申し込む
    希望内容:【受付終了】10/13(水)【理事長が考える、長期投資における革新的提案モデル】参加希望
    参加形式:【 】Zoom のみ

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