日米の株式市場が最高値圏を推移する中、多くの顧客が歓喜する一方で、「この好調はいつまで続くのか？」「そろそろ利益確定すべきか？」という不安を抱えています。
このような局面だからこそ、アドバイザーとしての真の付加価値、そして「適切なリスク説明と次の一手」の提案力が試されます。本セミナーでは、当協会の理事であり株式会社オールアセットマネジメントの代表取締役である村上敬一氏が、顧客の年齢やリスク許容度に応じた具体的なアロケーション（資産配分）の実践手法を徹底解説します。
「攻め」から「守り」、そして「最適化」へ。顧客の大切な資産を守り育てる提案を学びませんか？
【こんな方におすすめ！】
・株高局面における、顧客への適切なリスク説明・アドバイス手法に悩んでいる方
・「株式一本槍」の提案から脱却し、債券や不動産を組み込んだバランス型の提案をしたい方
・顧客の年齢やリスク許容度に合わせた、具体的な「債券シフト」のロジックを知りたい方
是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております！
【セミナー概要】
開催日時：2026年7月17日（金）13：00～
会場：オンラインのみ
定員：オンライン100名まで 参加費無料
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
zoomURLは、開催日前日にご登録メールアドレスへ送付いたします。
メールが届かない場合は、当協会までお問い合わせください。
【セミナープログラム】
オールアセットマネジメント村上氏より 13：00～14：30
【テーマ】
日米株式市場の最高値圏における信頼されるアドバイス
【セミナー内容】
・「財産3分法」ポートフォリオの実際例
「株式・債券・不動産」を組み合わせた、実践的なポートフォリオ構築例
・顧客の属性に応じた「債券へのシフト提案」
リスク許容度や年齢（運用期間）が異なる顧客へのアプローチ
「ハイイールド債」「ストラテジック」等を活用した具体的な移行ロジック
・アロケーション（資産種類）の理解と再確認
「世界株式」「世界債券」の多様な選択肢をどう整理すべきか
市場環境に左右されない、資産配分の基本の本質
質疑応答あり
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「日米株式市場の最高値圏における信頼されるアドバイス」セミナー申込フォーム
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個人情報保護に関する基本方針
一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
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６ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
７ 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
８ 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
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