資産形成支援協会では、長期投資による資産形成を支援する活動の一環として、「FP技能士会」様の賛助会員となっています。
【FP技能士会】とは
２０１０年７月に発足した、「お客さまからいただくフィーで生計を立てられる独立系ＦＰ」が活躍する社会を目指す、日本で唯一の団体です。
この度、資産形成支援協会アドバイザーの白石康明氏が講師として登壇するセミナーをFP技能士会にて開催が決まりましたので、協会の会員様にも役に立つ情報が得られる可能性が高いと思われますのでご紹介させていただきます。
【イベント名】
継続相談フィーに繋がる資産運用相談手法と分析ツール「投信NAVI」の活用法
＜オンライン視聴可＞
【概要】
今回は金融機関向け投資信託提案コンサルタント経験と個人向けに投資助言業を営み、顧客からの信頼も高い講師が実践している投資信託による資産形成についての提案手法をご紹介します。
FP、IFA（金融商品仲介業）、投資助言業、いずれのビジネスモデルにおいても共通して応用でき、信頼されて永続的に報酬を得られるアイデアをご紹介します。
また、講師は提案の際に投資信託分析ツール「投信NAVI」を活用しています。
「投信NAVI」を使うことで、どのように資産形成のニーズを汲んで資産運用をはじめるきっかけづくりをしているのか、その疑問にお答えし、「投信NAVI」の活用実例をご紹介するとともに、ツール使用の目的、効果、実務で使える活用アイデアをご紹介します。
最後にパネルディスカッション形式で、
・FP：(株)SMILELIFE project 藤原未来氏
・IFA→投資助言業：(株)マネーライフプランニング 小屋洋一氏
・投資助言業：本セミナー講師 資産形成支援協会アドバイザー 白石康明氏
の3名による投資信託による資産運用提案についての意見交換をしていただき、業態の違いによる提案の違いを明確にしつつ、共通するスキルから報酬につなげるヒントをお伝えします。
投資信託のプロフェッショナルと最前線で活躍するFPとのディスカッションはなかなか見ることができない希少な機会です。
■第一部 契約成立の秘訣・・・事例紹介
○必要性と動機づけをどう訴求するか？ (踏み切らない本当の理由)
○保険の併用の考え方は？
○具体的な提案内容は？（最適化の落とし穴）
○アフターフォローの方法は？
■第二部 「投信NAVI」の活用方法・・・ツールのメリットは「見える化」のみにあらず
○資産形成提案に役立つ機能紹介（金融電卓、ポートフォリオ分析、損益分析）
○他社の分析ツールとの違い
○「投信NAVI」のFP提案実務紹介(SMILELIFE project様の使用例)
■第三部 パネルディスカッション・・・本当のファイナンシャルアドバイザーとは
・FP技能士会代表幹事 SMILELIFE project 藤原未来氏
・FP技能士会副代表幹事 株式会社マネーライフプランニング 小屋洋一氏
・本セミナー講師 資産形成支援協会アドバイザー 白石康明氏
このセミナーで得られるメリット
・資産運用相談時の信頼される提案手法を学べる
・資産運用相談も承れるFPになれる
・資産運用相談から永続的な報酬につなげられるアイデアが得られる
・資産運用提案に便利な分析ツールの有効な使い方がわかる
◆講師：講師
一般社団法人 資産形成支援協会 アドバイザー 白石康明氏
講師経歴
山一投信（現三菱UFJ国際投信）および日興アセットマネジメントで運用業務、商品開発業務に従事、2011年より「投信NAVI」の営業および金融機関のコンサルタント業務に携わる。2019年より投資助言業を開始、資産形成支援協会のアドバイザーも兼務。このほか不動産賃貸業も営む。
◆開催日時：２０２０年3月１８日（水） １５：００～１７：００
参加費ほか、詳細はこちらよりご確認いただけます。
https://fpa-2003seminar.peatix.com/
※このイベントは当協会が主催するものではございませんので、お問い合わせ等は「FP技能士会」事務局までお願いいたします。
顧客側に立つ独立FPが集まる FP技能士会
【web】http://www.fpa-japan.jp/
【facebook】https://www.facebook.com/fpa.japan/
