【金融機関サポート】 資産形成教育セミナー講師派遣を承ります

資産形成支援協会では、お客様に人生100年時代の資産形成の重要さを訴え、保険・資産運用など総合的なサポートができるアドバイザーを育成すべく、全国の保険代理店のほか、銀行や証券会社様向けに保険と投資信託の販売を実践している現役のIFAによる販売手法や、投信NAVIを使った実践的販売方法や、お客様本位のファイナンシャル・プランナーを支援する手段などノウハウをご提供いたします。

保険代理店のほか銀行や証券会社などの金融機関の従業員の方々には、外務員資格取得に向けた解説講座、投資信託販売員育成セミナー、保険と投信の併販セミナー、FP支援セミナーなどが可能な講師を派遣させていただいております。

また、金融機関のお客様向けの資産形成プランニングセミナー、同投資信託セミナーなどへも、講師を派遣させていただいております。

全国どこででも受講が可能なインターネット講習などのご要望にも対応が可能です。

【講師紹介】協会を支えるパートナーご紹介

村上 敬一 (むらかみ けいいち)

役職:資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役

経歴:1988年日本勧業角丸証券入社。リテール営業、支店法人営業、エクイティ・デリバティブ・トレーダー、労働組合専従、支店管理職。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト&マネージ・プランニング株式会社設立
メディア掲載:ファンド情報【2017/12/25版】トップIFA2018特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他

講師歴:2017年1-3月「確定拠出型年金(DC)による会社・団体への新しいアプローチ」、2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」、2018年7月「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場、2018年9月大手生命保険ホールセラー向けセミナー ほか

藤原 未来 (ふじわら みき)

役職:株式会社SMILELIFE project 代表取締役

経歴:1級ファイナンシャルプランニング技能士。26 年間にわたる生命保険会社および再保険会社勤務を経て独立。 株式会社 SMILELIFE project を設立し、個人向けライフプランコンサルティングである「ライフブックサービス」を展開。 100 歳社会を前提として、「健康寿命」や「マネー寿命」を伸ばすために「新しい働き方」「新しい生き方」を提案する。また、ファイナンシャルプランナーの独立支援に力を入れている。

「ライフブックサービスの概要」
「ライフブックサービス」とは、一生涯にわたるライフプランの作成とそのフォローアップをお手伝いする「トータルライフプランニングサービス」です。お客様の過去を振り返り、現在をみつめ、将来の姿を描くことから始めます。金融商品や保険商品を扱わず、純粋なコンサルティングに徹し、年間のアドバイザリーフィーだけを収益源とします。FPの6分野を包括的にカバーすることにより、資産運用や保険の必要性が自然と明らかになり、明確な目的をもって将来プランを実行していくことができる画期的なサービスです。
ライフブックサービスについてはこちら

講師歴:輝く女性のための『夜活』セミナー、家族信託セミナー(株式会社キャピタルアセットプランニング共催)、独立系FP支援セミナー、早稲田大学非常勤講師 ほか

寺本 剛 (てらもと つよし)

役職:株式会社ジートレンド 代表取締役
一般社団法人 資産形成支援協会 理事

経歴:国家公務員としてキャリアをスタート。
証券会社へ転身し20年間の証券営業の後、2009年にIFAとして起業・独立。
2011年からは保険代理店登録。現在は資産形成支援協会の理事として、IFAの魅力や活用方法を広めながら、お客様一人一人と向き合い、証券と保険を組み合わせた資産形成を指南している。

講師歴:保険の提案の幅を広げる保険代理店の為のIFA勉強会 ほか

上記以外にも投資信託の販売員育成経験のある講師の派遣も承ります。
また、こちらに掲載希望の講師情報も承っております。

講師派遣に関しましては内容により会員様以外の方でもご依頼が可能ですが会員様のご依頼に関しましては割引価格にてご案内させていただきます。その他途交通費が必要な場合は別途頂戴いたします。
各講師の講師料につきましては、協会までお問い合わせください。

内容:資料請求入会について説明会について講師派遣についてセミナーについてメール配信希望その他


 
 


 
 

業種:
保険代理店生損保FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他

保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者