・資産形成の相談が増えている
・資産形成提案をわかりやすく説明したい
・他店と差別化し付加価値を高めたい
とお考えの保険代理店さま

保険契約の成約率や紹介率が飛躍的に向上する
IFA的知識とアドバイス習得セミナー

■FP(資産形成)相談に応えられず、保険契約に結び付かない経験はありませんか?
「投信NAVI(投資信託分析システム)」を使って長期資産形成の大きな可能性を伝えることができれば、変額保険の提案の仕方が変わり、多くの保険契約の約定に繋がります!
■続々とIFA化する保険募集人の保険契約成功事例をご紹介!

トップIFA2018~2021に毎年選出されておられる
オールアセットマネジメント 代表取締役の村上敬一氏より
IFA参入に興味のある方、資産運用アドバイスを変額保険の契約につなげたい方に有益な情報を提供させていただきます。

【講師経歴】村上 敬一 (むらかみ けいいち)
役職:資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役
経歴:1988年日本勧業角丸証券入社。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト&マネージ・プランニング株式会社設立。
メディア掲載:ラジオ日経・ファンド情報 トップIFA2021特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他。
講師歴:2017年1-3月「確定拠出型年金(DC)による会社・団体への新しいアプローチ」、2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」、2018年7月「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場、2018年9月大手生命保険ホールセラー向けセミナー ほか。

開催日時:2022年4月27日(水)5月18日(水)・6月15日(水) 14:00~
※内容は3回とも同じものとなります。
会場:資産形成支援協会 会議室 もしくは オンライン
東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4階
定員:会場4名 【オンライン100名まで】 参加費無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

【セミナー】 村上 敬一氏 より 14:00~16:00
1.ますます高まるIFA的知識とアプローチの重要性
  ■アセット・ロケーションの理解
  ■アセット・アロケーションの理解
  ■様々な資産形成・保障ニーズに対して、有効なストーリー提案
  ■金融アドバイザー
2.金融商品ポートフォリオ
  ■生命保険、投資信託、ローン、信託等を組み合わせた提案
  ■様々な目的や資金の性格に合わせた提案
3.法人への保険・証券のパッケージ提案の有効性
  ■生命保険、投資信託を使った事業承継、福利厚生プラン
4.IFAとしての資産形成ビジネスの大きな可能性
  ■ブルーオーシャンの資産形成ビジネス

【質疑応答】 16:00~16:30

セミナーご参加いただいた方へは
①小冊子「保険代理店成功のカギは長期投資 IFA参入成功読本」をプレゼントしています。
②新規入会者へは優待会費にてご入会いただけます。

受講申し込みはこちらから↓

こちらのセミナーは会員様、非会員様どなたでもご参加いただけます。

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



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    希望内容:【セミナー】6/15(水)参加希望

    参加形式:ZOOMで受講会場で受講



     
     

     
     

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    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
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