【こんな悩みはありませんか？】
◆保険とNISA、投信のクロス提案をしたいけど、どうやって話をつなげるのか分からない
◆新NISAをきっかけに資産運用の相談が増えているが、保険とのバランス提案に迷っている
◆IFAとしての収益モデルをもっと安定させたい、顧客単価を高める提案方法を知りたい
◆「投信NAVI」など新しいツールを活用した提案方法を学びたい
◆既契約顧客への保険見直し＋NISA提案をどう切り出すべきか悩んでいる
そこで今回は、IFA×保険×資産運用のクロス提案で成果を上げている、株式会社ジートレンドIFAの星野幸三氏をお招きし、「IFAが実践している『売れる保険×NISA×投信NAVI』の提案術」というテーマでセミナーを開催します！
【このセミナーで学べること】
■NISAだけじゃない！保険とNISAを組み合わせた「切り口」と「実践トーク」
■投信NAVIなどのツールを使った具体的な資産運用提案の流れ
■保険契約者のリストから自然に資産運用につなげる提案アプローチ
■IFAが安定した報酬を作るための「継続報酬×保険手数料」モデルの組み立て方
■「IFAの手数料だけじゃ生活できない」を脱却する実践ノウハウ
【こんな方におすすめ！】
・IFAとして独立している方、これからIFAとして活動したい方
・保険代理店として活動しながら資産運用ビジネスを広げたい方
・NISAや資産運用の提案をしたいが、具体的な流れがつかめていない方
・投信やNISA提案に苦手意識がある保険営業の方
・長期で安定した報酬を作りたいFP、IFAの方
【講師プロフィール】
星野幸三 | 株式会社ジートレンドIFA
大学院卒業後、東京エレクトロンでエンジニアとしてキャリアをスタート。
2016年に保険代理店に転職し、金融業界に入る中で資産運用の重要性を実感。
2021年にIFAとして独立。
現在はIFA兼保険募集人として活動し、オンライン完結型の相談スタイルで全国の顧客をサポート。
【イベント概要】
開催日時：2025年4月7日（月） 13：00～
定員：オンライン100名
参加費：無料
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
会場：ZOOMによるオンライン
zoomURLは、開催日前日にご登録メールアドレスへ送付いたします。
メールが届かない場合は、当協会までお問い合わせください。
【セミナープログラム】
■13：00～14：30（講義＋質疑応答）
【テーマ】
IFAが実践している『売れる保険×NISA×投信NAVI』の提案術
【セミナー内容】
①保険×NISAクロス提案の切り口と実例
・どちらから入る？「保険から」「NISAから」のそれぞれの提案ストーリー
・売れる保険と資産運用をセットで提案するメリットと注意点
②投信NAVIを活用した具体提案
・提案の「見せ方」「言い方」まで
・対面／オンライン両方で使える提案ツールの活かし方
③IFAの報酬モデルを強化する実践法
・信託報酬×保険手数料の組み合わせで安定収入を得る方法
・初回契約からリピート提案への流れと仕組み化
④質疑応答タイム
【よくある質問】
Q：まだIFAではないのですが、参加可能ですか？
→はい、これからIFAを検討している方や保険代理店の方も大歓迎です！
Q：途中参加・途中退席は可能ですか？
→はい、可能ですが、前半からご参加いただくと流れが理解しやすい内容です。
Q：顧客リストがまだ少ないですが参考になりますか？
→もちろんです。むしろ「ゼロからどうやってクロス提案するか」の話も行いますのでご安心ください。
4月7日のお申込みは終了しました
