【こんな悩みはありませんか？】
■面談で「提案がうまく伝わらない…」
■ヒアリングで「お客様の本音を引き出せない」
■結局インデックスを希望され、商品の差別化ができない
⇒その原因、“提案の順番”と“価値観のズレ”かもしれません！
そこで今回は、株式会社ジートレンドIFAの星野幸三氏をお招きし、「IFA向け！提案現場“全部見せ”セミナー －目標資金の聴き方、計画の作り方、商品の落とし込みまでリアル実践－」というテーマでセミナーを開催します！
【このセミナーでわかること】
◆ヒアリング前に“価値観”をすり合わせる理由と方法
◆オンラインでも成約率が高い「三種の神器」活用法
◆提案の流れを再現する「ゴールベース提案」の実例
◆アクティブファンドを活用した納得度の高い商品設計
【こんな方におすすめ！】
●オンライン面談での提案力に不安がある
●面談が毎回説明だらけで、時間も負担も大きい
●ゴールベースや取崩し型の提案をしたいが、どう伝えていいか迷っている
●お客様に「商品ではなく設計」で納得してもらいたい
●IFAとして独立したい or 現在の活動に手応えを感じられていない
●アクティブファンドの提案に自信を持ちたい
●面談の質を上げながら、提案の“型”を整えたい
【講師プロフィール】
星野幸三 | 株式会社ジートレンドIFA
大学院卒業後、東京エレクトロンでエンジニアとしてキャリアをスタート。
2016年に保険代理店に転職し、金融業界に入る中で資産運用の重要性を実感。
2021年にIFAとして独立。
現在はIFA兼保険募集人として活動し、オンライン完結型の相談スタイルで全国の顧客をサポート。
【イベント概要】
開催日時：2025年5月27日（火） 13：00～
定員：オンライン100名
参加費：無料
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
会場：ZOOMによるオンライン
zoomURLは、開催日前日にご登録メールアドレスへ送付いたします。
メールが届かない場合は、当協会までお問い合わせください。
【セミナープログラム】
13：00～14：30（講義＋質疑応答）
【テーマ】
IFA向け！提案現場“全部見せ”セミナー
－目標資金の聴き方、計画の作り方、商品の落とし込みまでリアル実践－
【セミナー内容】
第1部：提案前の準備ステップ（前提共有）
・よくある失敗例と、うまくいく流れ（Before / After 比較）
・提案に入る前に「すり合わせるべき前提」とは？
第2部：オンライン面談の三種の神器
・面談効率・納得感・成約率を高める「三種の神器」
・“どこでも質の高い面談”を実現するには？
第3部：リアル提案の実践フロー
・目標金額を引き出すヒアリング技術
・年間キャッシュフロー設計と制度活用の組み方
・提案商品への自然な落とし込みと納得の作り方
第4部：まとめ＆質疑応答
・提案の流れに“再現性”を持たせるために必要なこと
5月27日のお申込みは終了しました
