【こんな悩みを抱えていませんか？】
・NISAを勧めているのに、預かり資産が全然増えない…
・一生懸命積立を提案しているのに、なぜか報酬が上がらない…
・暴落が来るたびに、お客様に何を言えばいいか分からない…
・一括投資を提案したいけど、なんとなく怖くて勧められない…
・5年頑張ってもIFAの年間報酬が100万円程度で、このままでやっていけるか不安…
・保険は売れるのに、投資信託がなぜか預かれない…
もし1つでも当てはまるなら、このセミナーはあなたのためのものです！
【実は、その「正しさ」が預かりを止めている】
NISAを勧めること。ドルコスト平均法を丁寧に説明すること。一括より積立の方が安全だと伝えること。
これらは「お客様のために正しいこと」のように見えます。
でも実は、これをやればやるほど預かり資産が増えない構造にはまっていきます。
保険系IFAとして培ってきた「常識」が、IFAとしての成長を止めているとしたら？
【このセミナーで明かす「７つの罠」】
罠① NISAの罠
NISAを勧めるほど、少額積立しか預からない沼にはまる。
罠② ドルコスト平均法の罠
丁寧に説明するほど一括投資が遠ざかる。保険系IFAが無意識に刷り込まれた呪縛。
罠③ 一括×保険の罠
一括は外貨建て保険、積立はNISA。お客様のためにもIFAのためにも、実は完全に逆。
罠④ 販売手数料の罠
「3.3%は高い」と思っているIFAほど自分の価値を下げている。手数料ゼロは「私には価値がありません」と言っているのと同じ。
罠⑤ ビジネス設計の罠
積立だけで長期を目指すIFAの末路。5年頑張って年間報酬100万では続けられない。
罠⑥ 暴落対応の罠
外貨建て保険は利回り確定、変額保険は積立前提。だから暴落時に追加投資の提案ができない。
罠⑦ 目標設定の罠
保険営業は「万が一」のゴールは作れても、「生きている時」のゴールが作れない。リスクの話をするほどお客様は一括投資を信じられなくなる。
【このセミナーで得られること】
「NISAを勧めると預かりが増えない」理由が構造として理解できる
一括投資を自信を持って提案できるマインドセットが手に入る
暴落時にお客様へ連絡できるIFAになるための準備がわかる
保険系IFAだからこそ使える、正しい商品の組み合わせがわかる
７つの罠をすべて解決するGBAの考え方が体系的にわかる
逆算思考のIFAビジネスモデルが手に入る
・・・これら全部が、90分で手に入ります！
前提：保険屋の思考からIFAの思考へ
「老後リスクの話をするほど、お客様は投資できなくなる」
保険は「万が一」の不安を解消することで動いてもらう仕組みです。
でも投資は違います。
暗い未来を見せるほど、企業が成長するイメージが湧かなくなる。
長期投資を信じられなくなる。
IFAとして成功するには、「リスクから守る」から「ワクワクする未来を設計する」への意識の転換が必要です。
・・・このセミナーでは、その転換の方法をお伝えします！
解決策：GBAで７つの罠を全部解決する
7つの罠に共通する根本原因はひとつです。
「ゴールがないから、手段が逆になる。」
GBA（ゴールベースアプローチ）では、お客様の「生きている時の目標」から逆算して一括×積立×取り崩しを設計します。
これができると——
・一括投資が自然な流れで決まる
・暴落時にチャンスとして追加提案できる
・お客様の生涯を通じた信頼関係が築ける
・紹介が自然と生まれてくる
・・・7つの罠は、GBAを知ることですべて解消されます！
【こんな方におすすめ！】
・保険系IFAとして活動しているが、預かりが伸び悩んでいる方
・積立NISAしか提案できておらず、報酬の少なさに悩んでいる方
・一括投資を提案したいが、なんとなく怖くて踏み出せない方
・暴落時にお客様へどう対応すればいいか自信がない方
・IFAを始めて1〜3年目で、このまま続けられるか不安な方
・保険の知識はあるのに、投資提案になると途端に弱くなる方
【講師プロフィール】
星野幸三 | 合同会社スターフィールド（伊那FP事務所）／株式会社ジートレンドIFA
東京エレクトロンでエンジニアとしてキャリアをスタート。
2016年に保険代理店に転職し、資産運用の重要性を痛感。
2021年、見込み客ゼロでIFAとして独立。
オンライン完結型の相談スタイルを確立し、全国の顧客をサポート。
独立から4年で預かり資産11.7億円を突破（2026年1月時点）。
現在は保険系IFAのための育成・提案支援にも注力、資産形成支援協会での登壇実績多数。
【イベント概要】
開催日時：2026年4月28日（火） 13：00～14：30
定員：オンライン100名
参加費：無料
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
会場：ZOOMによるオンライン
zoomURLは、開催日前日にご登録メールアドレスへ送付いたします。
メールが届かない場合は、当協会までお問い合わせください。
【セミナープログラム】
【タイトル】
NISAは話すな！保険系IFAが陥る7つの“罠”
【セミナー内容】
第1部（約15分） 前提：保険屋の思考からIFAの思考へ
第2部（約35分） 7つの罠の全貌
第3部（約20分） 解決策：GBAで７つの罠を全部解決する
第4部（約10分） 質疑応答
【参加者特典】
セミナー参加後、公式LINEにご登録いただいた方に「IFAゼロイチ突破講座（無料）」へのご招待！
4月28日のお申込みは終了しました