「投信NAVI」を使いこなすことによって資産形成提案が格段にわかりやすいものとなり、
お客様から喜ばれたり、変額保険の契約がとれたり、約定単価が劇的にアップするならば
使ってみる価値があると思いませんか?

お客様の資産形成にお役に立てるアドバイザーとしての存在価値を示すことが選ばれるアドバイザーの必須条件です。

その一翼を担えるのが「投信NAVI」システムです。
そんな顧客本位な提案を心掛ける保険募集人や金融アドバイザー向けに「投信NAVI」使いこなし術研究会を開催します。

「投信NAVI」が優れている点

●「たら・れば」シミュレーション
・このファンドを20年前から運用していたら…
・シミュレーション結果を視覚的に表現(グラフで納得性を高める)
・グラフ化の効果-元本割れのリスク、回復までの期間などを印象づけ
・分配金・税金・トータルリターンすべて円単位で表示できる
・長期運用ファンドを選択してシミュレーションするのがポイント

●「顧客別保有状況管理」
・保有状況をお伺いし分析、新規提案につなげる
・新規提案後、提案前との比較に使える
・複数金融機関で保有のファンドのお客様ごとのトータル管理に使える

「お悩み解決系」研究会

さらに、アドバイザーとして壁にぶつかっておられる方や今後の資産運用の提案方針など悩んでおられる方と情報共有し解決の糸口をみつけていただけるコミュニティの場としてご活用いただけるよう、 トップIFAとして専門誌でも取り上げられた経験のある当協会理事のオールアセットマネジメント村上氏を講師にお迎えし、保険募集人が金融アドバイザーとして活動するにあたり営業活動のヒントとなるお話を伺います。

また、実際の相談事例で困っていることや、どのようなストーリー展開でアドバイスするのがよいか迷われているかたにから相談をうけ、村上氏ならどのような分析と提案をされるのかをご披露いただく機会を設けています。

テーマが毎回違いますので、勉強会的な位置づけで毎回参加されておられる方も複数いらっしゃいますが、初めての方でも参加しやすい雰囲気を作ってまいりたいと思います。

このイベントは、
・「投信NAVI」を使用しているがいまいち使いこなせていないんじゃないか?
・もう少しスキルアップしたいとお考えの方のほかにも「投信NAVI」について知りたい。
・他社の分析ツールとどう違うのか?どういったところが便利なのか?
・金融アドバイザーとして活躍するにあたり必要なスキルや考え方を身につけたい。
・アドバイスの場面で困った場面で講師ならどのように解決するのか? を知りたい!

という方にご参加いただきたいイベントです。

「投信NAVI」使いこなし術 研究会

開催日時:2022年1月19日(水)13:30~
会場:資産形成支援協会 会議室 もしくは オンライン
東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4階
定員:会場4名 【オンライン参加は100名まで】 参加費無料
主催:一般社団法人 資産形成支援協会

研究会プログラム
【1部】 【協会事務局より】13:30~13:50
協会からのお知らせ
・「投信NAVI」の機能をご案内します。入会したての方はこちらへご参加ください。

【2部】 【現役IFAによる提案ノウハウ】13:50~15:15
今月のテーマ : アセット・アロケーションを語る
・アセット・アロケーション:日本株式について
  米国大型成長株式に傾斜する中で、投信NAVIを使って日本株式についてストーリー提案する
・シチュエーション別、投信NAVIを使った提案ストーリー

<休憩>

【3部】 【IFA親睦会】15:40~16:00
個別に講師に質問がある方や親睦を深める場としてご活用ください

会員様のお申込みはこちらから↓

「投信NAVI使いこなし術研究会」申込フォーム

※会員マイページへのログインID・パスワードが必要となります。

非会員様の体験参加の方はこちらから↓

個人情報保護に関する基本方針

一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
1 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
2 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
3 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
4 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
5 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
6 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
7 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
8 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
9 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。

一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
受付時間 平日 9:00~16:00



    ■必ずチェックしてください

    希望内容:【投信NAVI使いこなし術研究会】1/19(水)参加希望

    参加形式:ZOOMで受講会場で受講



     
     

     
     

    業種
    保険代理店生損保金融商品仲介業FP・コンサルティング社会保険労務士証券・銀行税理士・会計士その他
    保有資格:なし証券外務員二種証券外務員一種内部管理責任者

    メールフォームがうまく作動しない場合方↓

    メールフォームがうまく作動しない場合は以下のテキストをコピーして infodesk(a)shienkyo.or.jp((a)を@へ変更してください) までメールにてお申込みください。

    以下メール本文——-
    同意する: 個人情報保護方針に同意した上で参加を申し込む
    希望内容:【投信NAVI使いこなし術研究会】1/19(水) 参加希望 
    参加形式:【 】Zoom or 【 】会場

    (必須)お名前:
    フリガナ:
    〒:
    ご住所:
    (必須)連絡先電話番号:
    (必須)メールアドレス:
    勤務先名:
    業種:
    保有資格:
    メッセージ: