来年からスタートする新NISAについて、お客様の資産運用ニーズの高まりを保険募集人の方々は日ごろから感じていらっしゃることでしょう。
保険募集人の皆様には、新NISAを活用しながら資産運用と保障を包括的にアドバイスできるスキルが求められることになります。
そこで、今回は特別にIFA法人「株式会社ジートレンド」の内部管理責任者を務める木田氏と、実際にジートレンドでIFAとして活躍している星野氏にIFA導入のメリットを話していただくことになりました。
保険募集人が中心となって活躍されているIFA法人が、どのような活動をしているか？どのようなサポート体制を敷いているか？ 等具体的なお話をしていただきます。
そして実際に所属している保険募集人の生の声をお聞きいただけます。
普段は聞けない、IFA法人の現状について、余すところなくご披露していただける機会を設けていただくことになりました。
今後、IFA参入をお考えの保険募集人の皆様、IFA法人化を検討されている保険代理店様にはたいへん貴重な機会になると存じます。
この機会にご参加をお待ちしております。
■セミナースケジュール
１．開催日時：2023年12月8日（金）、12月21日（木）
14:00～15:30 （各回同様の内容となります）
２．プログラム
●新NISAがIFAに与える大きな可能性 (株)ジートレンド 代表取締役 寺本剛
●IFAの報酬、サポート体制ほか 同社 内部管理責任者 木田 麻貴子
●保険募集しながらのIFA活動について体験談 保険募集人兼IFA 星野 幸三
●質疑応答
３．参加費 無料
４．定員：オンライン100名
■受講者特典
１）小冊子「IFA参入 成功読本」をプレゼント
２）優待月会費にてご入会(資産形成支援協会)
★ジートレンド所属豪華特典
３）「FP名人」を割安価格でご利用できます (ジートレンド所属特典)
４）「あなただけのIFA事業計画」の作成（ジートレンド所属特典)
５）個別相談につなげるための資産運用資料のご提供（ジートレンド所属特典)
参加の希望の方はこちらから↓
個人情報保護に関する基本方針
一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
１ 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
２ 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
３ 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
４ 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
５ 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
６ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
７ 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
８ 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
９ 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
個人情報に関する問合わせ、苦情等は、下記のお問合わせ窓口までお申し出下さい。
一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
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