保険代理店による
投資信託販売時代が
到来しています
今、「投資信託販売」に乗り出そうとしている保険代理店が増えていると言われています。
次の一手をお考えの保険代理店様に「投資信託販売」は有効な手段となりえます。
現役IFAが語る「保険×投資信託」新しいアプローチセミナー ご招待
開催日時：2018年12月12日(水)・2019年1月24日(木)
各回 13:30～17:00（受付開始 13:00）内容は同じ内容となります。
会場：東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
定員：10名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
信頼関係の構築
お客様本位の業務運営ができる立場で、今までとはまったく違った切り口の投資教育をすることで、これまで以上に信頼関係を深めつつ「投資信託」を提案する方法があります。
投資信託に向きあう必要性
欧米諸国の保険ブローカーによる投資信託の浸透状況から、日本が見習うべき保険代理店の姿が見えてきます。日本政府が打ち出している資産形成支援制度(NISAやiDeCo)を活用すればさらに差別化が図れます。
経営基盤の強化
残高に応じた安定収入が見込める投資信託は安定した経営基盤を構築するのに役立つうえに、資産形成を含むライフプラン相談を承ることで新たなお客様との接点を作るきっかけづくりとなります。
セミナーチラシ原稿
セミナープログラム
【ご挨拶】樋口 三千人 13：30~14：00
1：資産形成支援協会概要、活動内容
【講師】村上 敬一 14：10~15：10
2：保険代理店の皆さんの、投資信託による資産形成提案ビジネスの大きな可能性と社会の潜在的ニーズの大きさ
3：「投信NAVI」を利用した資産形成提案ビジネスの納得性、有効性(クライアント・アドバイザー両者にとって)
【講師】藤原 未来 15：25~16：25
4：長期投資による資産形成、投資教育の手法、金融電卓機能を使ったシミュレーション事例など
【協会事務局よりご案内】 16：30~17：00
5：資格取得や販売力強化にむけたeラーニングシステム活用方法の説明、入会案内ほか
※当日のプログラムには資産形成支援協会の入会案内も含まれます。
内容や順序は予告なく変更になることがございます。
講師概略
村上 敬一 （むらかみ けいいち）
役職：資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役
経歴：1988年日本勧業角丸証券入社。リテール営業、支店法人営業、エクイティ・デリバティブ・トレーダー、労働組合専従、支店管理職。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト＆マネージ・プランニング株式会社設立
メディア掲載：ファンド情報【2017/12/25版】トップIFA2018特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他
講師歴：2017年1-3月「確定拠出型年金（DC）による会社・団体への新しいアプローチ」、2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」、2018年7月「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場、2018年9月大手生命保険ホールセラー向けセミナー ほか
藤原 未来 （ふじわら みき）
役職：株式会社SMILELIFE project 代表取締役
経歴：１級ファイナンシャルプランニング技能士。26 年間にわたる生命保険会社および再保険会社勤務を経て独立。 株式会社 SMILELIFE project を設立し、個人向けライフプランコンサルティングである「ライフブックサービス」を展開。 100 歳社会を前提として、「健康寿命」や「マネー寿命」を伸ばすために「新しい働き方」「新しい生き方」を提案する。また、ファイナンシャルプランナーの独立支援に力を入れている。
「ライフブックサービスの概要」
「ライフブックサービス」とは、一生涯にわたるライフプランの作成とそのフォローアップをお手伝いする「トータルライフプランニングサービス」です。お客様の過去を振り返り、現在をみつめ、将来の姿を描くことから始めます。金融商品や保険商品を扱わず、純粋なコンサルティングに徹し、年間のアドバイザリーフィーだけを収益源とします。FPの6分野を包括的にカバーすることにより、資産運用や保険の必要性が自然と明らかになり、明確な目的をもって将来プランを実行していくことができる画期的なサービスです。
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個人情報保護に関する基本方針
一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
１ 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
２ 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
３ 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
４ 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
５ 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
６ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
７ 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
８ 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
９ 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
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郵便番号 104-0041
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