変額保険と投信の
クロスセル実例セミナー
今、資産形成に関するお問い合わせが増えていると感じている保険代理店様は76％にも上ります。
変額保険での「投資信託」販売のほか、金融商品仲介業として「投資信託販売」に乗り出そうとしている保険代理店は増加傾向です。
保険代理店が投信を取り扱う事で、お客様の資産形成と保障をトータル的にサポートすることで新しい道が開ける方法をご紹介します。
「変額保険と投信のクロスセル実例セミナー」
開催日時：2019年11月8日(金)
各回 14:30～16:30（受付開始 14:00）内容は同じ内容となります。
会場：東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F
一般社団法人 資産形成支援協会 会議室
東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」より徒歩3分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」より徒歩7分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩7分
定員：12名(事前予約制) 参加費無料
事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切る場合もございます。予めご了承ください。
主催：一般社団法人 資産形成支援協会
A様
贈与プラン保険解約返戻金「2000万円」についての相談。投信の元本棄損の可能性と分配金は変動することを説明したうえで、全額毎月分配型の投資信託を購入し、変額保険の新規契約(約15万円/月額)を提案。
B様
既契約保険に不信。保険の相談と合わせて資産形成提案。一括で(2700万円)海外債券ファンド、積み立て(約7万円/月額)で海外株式やリートファンドへ投資提案。さらに変額保険(4万7千円/月額)の新規契約。
C様
保険募集人とIFAとして同行した際に投資相談も可能な旨を伝えたところ、仕組債保有を打ち明けられ、償還後に債券ファンド1憶4千万円スポット購入。変額保険(約1100万円/年額)新規契約。
セミナーチラシ原稿
セミナープログラム
【講師】村上 敬一 14：30～16：00
1：資産形成提案ビジネスの大きな可能性と社会の潜在的ニーズの大きさ
2：ファンド選びの根拠と長期的視点への転換までの流れ
3：変額保険と投資信託のクロスセル成功事例
【概要説明】協会事務局 16：00～16：30
4：協会による資産形成提案ビジネス支援内容等ご案内
※当日のプログラムの内容や順序は予告なく変更になることがございます。
講師概略
村上 敬一 （むらかみ けいいち）
役職：資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役
経歴：1988年日本勧業角丸証券入社。リテール営業、支店法人営業、エクイティ・デリバティブ・トレーダー、労働組合専従、支店管理職。1998年アリコジャパン入社。2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト＆マネージ・プランニング株式会社設立。
メディア掲載：ファンド情報【2018/12/24版】トップIFA2019特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他。
講師歴：2017年1-3月「確定拠出型年金（DC）による会社・団体への新しいアプローチ」、2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」、2018年7月「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場、2018年9月大手生命保険ホールセラー向けセミナー ほか。
インターネットネット受講について
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①パソコンまたはスマートフォン、タブレットをご準備ください
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個人情報保護に関する基本方針
一般社団法人資産形成支援協会は、今日の高度情報通信社会において個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を正しく取り扱うことをこの法人の基本理念として、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
１ 個人情報の保護に関し、法令及び国が定める指針を遵守します。
２ 個人情報の取得・利用に当たっては、その利用目的を特定することとし、特定された目的以外には利用いたしません。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはいたしません。
３ 取得した個人情報は、法令に定める場合等を除き、第三者に提供することはいたしません。
４ 要配慮個人情報は、本人の同意無く取得することも、第三者に提供することもいたしません。
５ 法令に定める場合等に個人情報を第三者に提供する場合には、法令等の要件に従って、必要な記録を作成し、当該記録を保存いたします。
６ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防備し、及び是正するために、個人情報を適切に管理することとし、組織的・人的・技術的な安全対策措置を講じます。
７ 個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は、適切に対応いたします。
８ 個人情報の取扱いについては、継続的に改善して参ります。
９ 個人情報に関する問合わせ・苦情窓口
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一般社団法人資産形成支援協会
郵便番号 104-0041
東京都中央区新富1丁目14番1号 いちご八丁堀ビル
電話番号 03-3537-9800
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