お客様本位の金融アドバイザーを育成することで国民の資産形成を担います

お知らせ

2026年4月13日【4/28】NISAは話すな！保険系IFAが陥る7つの“罠”
2026年4月2日【4/30】投信NAVI体験会
2026年2月12日【終了】10年後もIFAを続けている自信はありますか？― 消えるIFA・生き残るIFAのたった一つの違い ―

【終了】理事長が考える、長期投資における革新的提案モデル

【終了】理事長が考える、長期投資における革新的提案モデル

弊会理事長である樋口は日頃より、日本における投資信託による長期資産形成に資するI...

2021年10月6日

【終了】継続相談フィーに繋がる資産運用相談手法と分析ツール「投信NAVI」の活用法

【終了】継続相談フィーに繋がる資産運用相談手法と分析ツール「投信NAVI」の活用法

資産形成支援協会では、長期投資による資産形成を支援する活動の一環として、「FP技...

2020年2月14日

【会員サポート】投信NAVIを使った実践的アプローチ手法　実践編　動画コンテンツ公開

協会について

【会員サポート】投信NAVIを使った実践的アプローチ手法　実践編　動画コンテンツ公開

このたびは会員限定ページに会員様向けの動画コンテンツを追加いたしましたのでご案内...

2019年12月11日

【会員サポート】保険代理店へのサポート状況

協会について

【会員サポート】保険代理店へのサポート状況

「保障と資産形成」包括的な提案ノウハウを提供しています協会では、保険募集人によ...

2019年10月1日

【終了】変額保険と投信のクロスセル実例セミナー

【終了】変額保険と投信のクロスセル実例セミナー

変額保険と投信のクロスセル実例セミナー今、資産形成に関するお問い合わせが増え...

2019年9月11日

【お問い合わせ対応】仲介業を始めたいというご相談

協会について

【お問い合わせ対応】仲介業を始めたいというご相談

大手保険代理店で、金融商品仲介業への参入の動きがあるようですが、当協会へも金融商...

2019年4月11日

「投信NAVI」を使った実践的アプローチ手法を公開しました

「投信NAVI」を使った実践的アプローチ手法を公開しました

協会では会員様がスムーズに投資信託販売を開始していただけるよう資格取得から投資信...

2019年3月11日

【メディア掲載】ファンド情報に掲載されました

協会について

【メディア掲載】ファンド情報に掲載されました

資産運用ビジネスと運用商品の専門誌「ファンド情報」18/12/24版に協会が行っ...

2019年1月16日

【資格取得】最小限の労力で証券外務員に合格する3つのポイント

【資格取得】最小限の労力で証券外務員に合格する3つのポイント

このたび資産形成支援協会が提供するeラーニングコンテンツの「第二種証券外務員コー...

2018年12月27日

【投信NAVI】つみたてNISAのご相談を受けたら新規顧客開拓のチャンスです

協会について

【投信NAVI】つみたてNISAのご相談を受けたら新規顧客開拓のチャンスです

ドアノックのきっかけとしてのつみたてNISA 30代、40代は「資産形成層」とい...

2018年12月27日