投信NAVI

【12/16】投信NAVI体験会

「投信NAVI」を使いこなすことによって資産形成提案が格段にわかりやすいものとな...

• 2025年11月27日

【終了】オールアセットマネジメント村上氏_会員交流会

会員の皆様には、IFAのベテランからIFA初心者まで幅広い方々に入会していただい...

• 2024年11月7日

【終了】顧客満足度が高い変額保険の販売手法 ～正しい金融の知識をお伝えすることの重要性～

変額保険提案をされている保険募集人向けセミナーのご案内 新NISAの開始で投資信...

• 2024年2月28日

【終了】理事長が考える、長期投資における革新的提案モデル

弊会理事長である樋口は日頃より、日本における投資信託による長期資産形成に資するI...

• 2021年10月6日

【終了】継続相談フィーに繋がる資産運用相談手法と分析ツール「投信NAVI」の活用法

資産形成支援協会では、長期投資による資産形成を支援する活動の一環として、「FP技...

• 2020年2月14日

【会員サポート】投信NAVIを使った実践的アプローチ手法　実践編　動画コンテンツ公開

このたびは会員限定ページに会員様向けの動画コンテンツを追加いたしましたのでご案内...

• 2019年12月11日

「投信NAVI」を使った実践的アプローチ手法を公開しました

協会では会員様がスムーズに投資信託販売を開始していただけるよう資格取得から投資信...

• 2019年3月11日

【投信NAVI】つみたてNISAのご相談を受けたら新規顧客開拓のチャンスです

ドアノックのきっかけとしてのつみたてNISA 30代、40代は「資産形成層」とい...

• 2018年12月27日

投資信託提案支援システム「投信NAVI」

投信ＮＡＶＩなら お客様へのスムーズな ご提案が可能になります 会員様には投資信...

• 2018年12月25日