お客様本位の金融アドバイザーを育成することで国民の資産形成を担います

お知らせ

2026年1月7日【1/27】IFAとして見込み客ゼロで独立。オンライン完結で預かり10億円を実現するまで
2025年12月22日【1/30】投信NAVI体験会
2025年11月28日【終了】日米の超株高局面？におけるアドバイス第２弾

【会員サポート】投信NAVIを使った実践的アプローチ手法　実践編　動画コンテンツ公開

協会について

【会員サポート】投信NAVIを使った実践的アプローチ手法　実践編　動画コンテンツ公開

このたびは会員限定ページに会員様向けの動画コンテンツを追加いたしましたのでご案内...

2019年12月11日

【会員サポート】保険代理店へのサポート状況

協会について

【会員サポート】保険代理店へのサポート状況

「保障と資産形成」包括的な提案ノウハウを提供しています協会では、保険募集人によ...

2019年10月1日

【終了】変額保険と投信のクロスセル実例セミナー

【終了】変額保険と投信のクロスセル実例セミナー

変額保険と投信のクロスセル実例セミナー今、資産形成に関するお問い合わせが増え...

2019年9月11日

【お問い合わせ対応】仲介業を始めたいというご相談

協会について

【お問い合わせ対応】仲介業を始めたいというご相談

大手保険代理店で、金融商品仲介業への参入の動きがあるようですが、当協会へも金融商...

2019年4月11日

「投信NAVI」を使った実践的アプローチ手法を公開しました

「投信NAVI」を使った実践的アプローチ手法を公開しました

協会では会員様がスムーズに投資信託販売を開始していただけるよう資格取得から投資信...

2019年3月11日

【メディア掲載】ファンド情報に掲載されました

協会について

【メディア掲載】ファンド情報に掲載されました

資産運用ビジネスと運用商品の専門誌「ファンド情報」18/12/24版に協会が行っ...

2019年1月16日

【資格取得】最小限の労力で証券外務員に合格する3つのポイント

【資格取得】最小限の労力で証券外務員に合格する3つのポイント

このたび資産形成支援協会が提供するeラーニングコンテンツの「第二種証券外務員コー...

2018年12月27日

【投信NAVI】つみたてNISAのご相談を受けたら新規顧客開拓のチャンスです

協会について

【投信NAVI】つみたてNISAのご相談を受けたら新規顧客開拓のチャンスです

ドアノックのきっかけとしてのつみたてNISA 30代、40代は「資産形成層」とい...

2018年12月27日

投資信託提案支援システム「投信NAVI」

投資信託提案支援システム「投信NAVI」

投信ＮＡＶＩならお客様へのスムーズなご提案が可能になります会員様には投資信...

2018年12月25日

【講師派遣】長期投資による資産形成教育セミナー講師派遣を承ります

協会について

【講師派遣】長期投資による資産形成教育セミナー講師派遣を承ります

セミナー講師派遣を承ります資産形成支援協会では、お客様に人生100年時代の資産...

2018年11月27日